Загальний дашборд фірми
Інформаційна панель Огляд фірми була розроблена, щоб запропонувати менеджерам, адміністраторам і користувачам Jusnote актуальні дані про утилізацію, реалізацію, надходження, витрати, зборі оплат тощо в їх юридичних компаніях. З огляду на те, що вказаний дашборд містить фіннасову та іншу "чутливу" інформацію, доступ до нього не є вільним і визначається правами користувача в системі. Детальніше про права доступу і ролі в Jusnote можна ознайомитися за посиланням.
Дані на інформаційній панелі Огляд фірми представлені в маштабі всієї компанії (всіх користувачів) і доступні в повному обсязі лише адміністраторам і користувачам з правами Accounts. Користувачам з правами Invoices доступні узагальнені дані лише на основі проєктів, до яких у них є доступ.
Для того, щоб отримати доступ до узагальнених дани, перейдіть на сторінку Головна і натисність вкладку Огляд фірми.
За замовченням, на головному дашборді представлені дані по поточному фінансовому року, а саме з 01 січня по 31 грудня. Визначення
Мета по оплачуваному часу (утилізація) - показник продуктивності персоналу, який дозволяє показати, скільки часу фактично витрачається на оплачувану (клієнтську) роботу порівняно з плановою кількістю оплачуваних годин. Метрика День дасть вам візуальне уявлення про погодинну ціль (показано сірим) на фоні забілінгованих годин (показано синім). Як погодинна мета за день по фірмі приймається сума планів з утилізації всіх користувачів системи. По мірі того, як співробітники компанії вносять записи про час протягом дня, ви побачите синій круг, який вказуватиме наскільки компанія близька до планової мети з утилізації за день. Аналогічні показники будуть відображатися для Місяць і Рік. Детальніше про налаштування індивідуальною планової утилізації, можна дізнатися за посиланням.
Лідери за білінгом - цей показник показує 3-х користувачів із найвищим забілінгованим часом за поточний фінансовий рік. вашу позицію у компанії за кількістю забілінгованих годин на даний момент. Він дозволяє порівнювати ваш внесок з іншими співробітниками та мотивує підвищувати продуктивність.
Продуктивність по задачах - різниця між розрахунковим часом (тобто часом, в межах якого планувалося виконати задачі) та фактично забілінгованим часом, витраченим на виконання цих задач. Efficiency (ефективність) - виводиться у відсотках та годинах з урахуванням застосованого фільтра (день, місяць, рік). Вказаний показник виводиться в розрізі всіх користувачів системи і є важливим для аналізу продуктивності всієї команди.
Баланс передплат - сума передплат клієнтів, що обліковується на балансі клієнтів або проєктів. Іншими словами, цей показник наглядно демонструє розмір зобовʼязань юридичної компанії перед клієнтом за отриманими передплатами, які не закриті актом або звітом перед клієнтом. Виводиться за весь час станом на “зараз“.
Передплата - показує загальну суму в грошей в затверджених в інвойсах на передплату (на дашборді позначено як "в очікуванні") та суму зареєстрованих оплат по цим інвойсам (на дашборді позначено як "оплачено"). Іншими словами, вказаний показник наглядно демонструє співвідношення між сумою виставлених інвойсів на передплату і сплаченою по них сумою.
W.I.P. (Work in Progress) - показник, який відображає загальну суму забілінгованих годин, які не увійшли в затверджені інвойси. Можна переглянути роботи в W.I.P. в грошах або годинах.
В очікуванні оплати - показник, який відображає суму всіх виставлених клієнтам інвойсів (затверджені інвойси), строк оплати яких ще не сплинув.
Загальна заборгованність - показує загальну суму заборгованості клієнтів перед юридичною компанію. Обраховується як сума по всіх виставлених (затверджених) інвойсах, строк оплати по яким вже сплинув.
Внутрішні витрати - показує загальну суму внутрішніх витрат, тобто витрат, які не включаються в інвойси клієнтам і повʼязані з забезпеченням роботи юридичної компанії, за поточний фінансовий рік.
Загальний дохід - показує помісячні надходження (зареєстровані оплати) по інвойсам на постоплату, включаючи “трансфери платежів”, протягом поточного фінансового року та їх співвідношення до запланових надходжень. Детальніше про налаштування планового показнику надходжень, можна ознайомитися за посиланням.
Надходження в цьому показнику не враховують зареєстровані оплати за інвойсами на передплату.
Загальна реалізація (Overall realization rate) - це показник загальної ефективності, який відображає ефективність конвертації роботи в гроші.
Загальна реалізація розраховується як сума всіх надходжень поділена на суму всіх часових записів в проектах помножену на стандартну ставку ("ставку за замовченням"). Відображається у відсотках.
Як впливає реалізація на економічне "здоровʼя" юридичної фірми ви можете дізнатися в нашому матеріалі.
Надходження (Cach in) - загальна сума надходжень від всіх видів діяльності за поточний фінансовий рік.
В Надходження не враховуються суми з інвойсів із статусом "чернетка", а також із інвойсів на передплату.
Показник збору коштів (Collection realization rate) - показник ефективності збору оплат по виставленим інвойсам (затверджені інвойси).
Collection realization rate розраховується як сума надходжень (Cach in) поділена на суму з затверджених інвойсів. Відображається у відсотках. Ефективна ставка (Effective Rate) - показує вартість однієї години роботи працівника в маштабі всієї компанії (всі користувачі).
Ефективна ставка розраховується як сума з затверджених інвойсів поділена на забілінгований час (час із інвойсів).
При розрахунку ефективної ставки враховуються суми та активності винятково з інвойсів на постоплату.
Детальніше про персональний дашборд можна дізнатися за посиланням.
Related Articles
Як встановити загальний план надходжень?
На загальному Дашборді фірми ви маєте можливість наглядно бачити фактичні помісячні надходження від всіх видів діяльності, а також їх співвідношення з плановими показниками. Плановий показник надходжень розраховується за формулою: (сума запланованих ...Персональний дашборд у Jusnote
Оновлений персональний дашборд у Jusnote створений для того, щоб допомогти вам ефективніше керувати своїм робочим днем, відстежувати продуктивність та тримати в фокусі показники, що забезпечать вам кращу організацію роботи та підвищення власної ...