Налаштування та керування утилізацією в Jusnote

Налаштування та керування утилізацією

Визначення утилізації (Utilization Rate)


Utilization Rate (утилізація) - кількість годин, забілінгованих (записаних для виставлення рахунків) в межах клієнтських проектів, у відношенні до загальної кількості робочих годин юриста за певний період. Іншими словами, утилізація показує відсоток часу, який юрист витрачає на завдання, які можна виставити клієнту для оплати. Утилізація використовуєтся для обрахунку різних фінансових показників роботи компанії.

Формула:




Висока утилізація: Юрист більшу частину часу витрачає на оплачувану клієнтами роботу.
Низька утилізація: Багато часу витрачається на адміністративні чи інші неоплачувані завдання.


Як утилізація впливає на погодинну ставку?

1. Більше оплачуваних годин → нижча необхідна ставка

Якщо юрист або фірма досягає високої утилізації, вони можуть покривати витрати та досягати цільового прибутку за меншою погодинною ставкою, тому що більше робочих годин виставляється клієнтам.

2. Низька утилізація → вища необхідна ставка

Якщо утилізація низька, менша кількість годин використовується для виставлення рахунків, тому для покриття витрат і отримання прибутку потрібно підвищувати погодинну ставку.

Детальніше про те, як обрахувати погодинну ставку можна за посиланням.

Налаштування індивідуальної утилізації користувача


Для встановлення планової утилізації конкретному працівнику потрібно зайти в його профіль в системі: Налаштування >  Команда > Працівник.




Перебуваючи на сторінці Працівника, натисність "Редагувати" і в новому вікні перейдіть на вкладку "Планова утилізація".





На сторінці "Планова утилізація" встановіть працівнику його індивідуальний план білінгу на день, кількість днів в календарному році, які приймаються в якості робочих, а також ставку працівника за замовченням. Після внесення необхідних параметрів збережіть задані параметри. 


Для користувачів з тарифним планом "Professional" буде доступна можливість встановлення користувачам кількох ставок за замовченням в різних валютах. Для цього слід буде натиснути для на кнопку "+ Додати". 


Встановлена адміністратором "Планова утилізація" користувачу буде доступна останньому для перегляду на головному Dashboard. В колі "Утилізація" користувач може отримувати наглядні відомості щодо виконання ним плану по утилізації в день, місяць, рік.





Налаштування загальнофірмової утилізації


Для встановлення загальнофірмової планової утилізації потрібно зайти на сторінку "Налаштування оплати" в системі: Налаштування >  Налаштування оплати.





Детальніше про налаштування основної валюти і ставок за замовченням, можна прочитати ТУТ.


Загальнофірмова утилізація та її плановий і фактичний показник в день, місяць, рік будуть доступні для перегляду адміністратору на головному Dashboard у вкладці "Огляд фірми". Зверніть увагу, при встановленні працівникам індивідуальних планів із утилізації, загальнофірмова утилізація буде розрахована як сума планових показників.





Як запросити працівників в систему - читати.


Детальніше про те, як обрахувати погодинну ставку можна за посиланням.

    • Related Articles

    • Налаштування аккаунту

      У меню "Налаштування" є багато параметрів, які ви можете налаштувати або включити/вимкнути в Jusnote. Адміністратор облікового запису має повні привілеї, тоді як користувачу системи доступ до розділу "Налаштування" обмежено. Для отримання додаткової ...

    • Налаштування повідомлень в Jusnote

      Повідомлення в Jusnote допомагають відстежувати та контролювати основні процеси або події, які відбуваються під час роботи з системою (запрошення вас до спільної роботи над проектом, постановку вам задачі або зміна її статусу, виставлення інвойсу та ...

    • Налаштування категорій документів

      В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote.  Створення нової категорії ...

    • Налаштування основної валюти і ставки за замовченням

      Jusnote використовує валюту за замовченням ("основана валюта") до інвойсів, проектів та активностей. В основній валюті показуються всі фінансові показники клієнта та показники, які виводяться на головному Dashboard системи (доступно адміністраторам ...

    • Перші 5 кроків для початку роботи в Jusnote

      Після реєстрації в системі пройдіть 5 простих кроків для підготовки системи до використання. Крок 1. Створення команди і запрошення колег 1. В розділі Налаштування натисність на вкладку Команда. 2. На сторінці Команда в верхньому правому куті екрану ...