Перші кроки після реєстрації в Jusnote.

Як швидко почати роботу з Jusnote: покроковий гід

Вітаємо у Jusnote! Цей короткий гід допоможе вам зробити перші кроки в системі та почати використовувати її для організації юридичної практики всього за кілька хвилин.

✉️ Крок 1: Створіть перший контакт

У Jusnote усі проєкти, пов’язані з конкретним контактом. Тому перше, що потрібно зробити — створити контакт.

Як це зробити:

  1. Перейдіть у розділ Контакти в головному меню.

  2. Натисніть кнопку Створити контакт.

  3. Внесіть наявні дані, за потреби — платіжні реквізити.

  4. Натисність кнопку Зберегти.

Контакт, у якого є проєкт, в системі позначений як клієнт.




📄 Крок 2: Створіть першу справу (проєкт)

Після створення контакту ви можете створити перший клієнтський проєкт (справу), у межах якої будете планувати роботу, білінгувати час та виставляти рахунки даному клієнту.

InfoПроєкт - це сукупність задач та подій (активностей), які поєднані будь-якою спільною метою, одним клієнтом тощо (наприклад, "Судова справа "Х проти Y про стягнення коштів", "Абонентське обслуговування ТОВ "Прізма".

Як це зробити:

  1. Перейдіть у розділ Проєкти в головному меню.

  2. Натисніть кнопку "Створити проєкт".

  3. Оберіть Клієнта, якого ви щойно створили.

  4. Вкажіть назву проєкту, опис, дату початку/завершення, метод тарифікації ваших послуг (погодинна або фіксована оплата) та інші дані. Детальніше про створення проєкту.

  5. Натисність кнопку Зберегти.



⏱️ Крок 3: Створіть завдання або запис часу

В межах створеного проєкту заплануйте майбутню роботу або зафіксуйте витрачений час: надані клієнту консультації, підготовку документів тощо.

Як це зробити:

  1. Перейдіть у розділ Контакти в головному меню і, далі, в профіль створеного Контакту.

  2. Перейдіть у вкладку Проєкти і, далі, в карточку створеного Проєкту.

  3. Натисніть на вкладку Задачі та події або Активності.

  4. Внесіть відповідні дані.

  5. Натисність кнопку Зберегти.

Задачі та події - це заходи юриста або іншого користувача, які вони лише планують здійснити або в яких вони планують прийняти участь в майбутньому. Активності ж - це дії юриста чи іншого користувача, які вони вже фактично здійснили. Активності у вигляді витраченого часу будуть включені в рахунок клієнту.

Створені задачі та події будуть відображатися в розділі Календар, Задачі та події головного меню, а також у вкладці Задачі та події в профілі Контакту та на сторінці Проєкту.
Створені активності будуть відображатися в розділі Активності головного меню, а також у вкладці Активності в профілі Контакту та на сторінці Проєкту.

💳 Крок 4: Сформуйте інвойс та акт виконаних робіт клієнту

Jusnote дозволяє швидко формувати інвойси на основі активностей юриста в межах проєкту.

Як це зробити:

  1. Перейдіть у розділ Контакти в головному меню і, далі, в профіль створеного Контакту. 

  2. Натисніть кнопку Виставити інвойс.

  3. В модалі створення інвойсу оберіть Постоплата та відповідний Проєкт.

  4. Оберіть Метод тарифікації послуг. Якщо в проєкті було встановлено фіксований гонорар, то в інвойсі буде автоматично застосовано відповідну суму.

  5. Натисніть кнопку Зберегти.

Автоматично буде створено Інвойс клієнту та акт виконаних робіт, які ви можете в подальшому формувати за власними шаблонами.

Інвойс на оплату та акт виконаних робіт ви можете направити клієнту на погодження будь-яким зручним способом прямо з системи.


💰 Крок 5: Зареєструйте оплату від клієнта

Після отримання оплати від клієнта ви можете зафіксувати цю оплату (частково або повністю), з метою отримання актуальних даних щодо прибутковості проєкту або клієнта.

Як це зробити:

  1. Перейдіть у розділ меню Рахунки та натисність кнопку Створити рахунок. Внесіть відповідні дані про рахунок та збережіть записи.

  2. Перейдіть в розділ Інвойси, вкладку Всі і, далі, в карточку створеного раніше інвойсу.

  3. Натисніть кнопку Затвердити (якщо інвойс до цього не був затверджений) або Зареєструвати оплату.

  4. Вкажіть дату, суму та рахунок зарахування оплати.

  5. Натисність кнопку Зберегти.

Відповідні зміни щодо виконаних робіт та отриманих оплат автоматично відбуваються на фірмовому дашборді, а також дашбордах в профілі Контакту та карточці Проєкту.

⚙️ Крок 6: Налаштуйте систему під себе

Персоналізуйте Jusnote для вашої практики: додайте логотип, автоматизуйте власні шаблони шаблони, налаштуйте сповіщення.

Що варто налаштувати в першу чергу:


👥 Крок 6 (опцiйно): Запросіть колег команду

Якщо ви працюєте не самостійно, додайте колег у систему та призначте ролі.

Як це зробити:

  1. В розділі меню Налаштування перейдіть у вкладку Команда.

  2. Натисніть кнопку Запросити.

  3. В новому вікні введіть email, імʼя та прізвище колеги, а також визначте його роль та права доступу в системі.

  4. Натисність кнопку Запросити. Ваш колега отримає запрошення і зможе самостійно закінчити активацію в системі.


✅ Ви готові!

Тепер основні можливості Jusnote для старту вам доступні. Почніть із одного клієнта, проєкту й поступово налаштовуйте систему під власну юридичну практику.

​

Якщо виникнуть запитання — наша команда підтримки завжди поруч: support@jusnote.com