Як швидко почати роботу з Jusnote: покроковий гід
Вітаємо у Jusnote! Цей короткий гід допоможе вам зробити перші кроки в системі та почати використовувати її для організації юридичної практики всього за кілька хвилин.
✉️ Крок 1: Створіть перший контакт
У Jusnote усі проєкти, пов’язані з конкретним контактом. Тому перше, що потрібно зробити — створити контакт.
Як це зробити:
Перейдіть у розділ Контакти в головному меню.
Натисніть кнопку Створити контакт.
Внесіть наявні дані, за потреби — платіжні реквізити.
Натисність кнопку Зберегти.
📄 Крок 2: Створіть першу справу (проєкт)
Після створення контакту ви можете створити перший клієнтський проєкт (справу), у межах якої будете планувати роботу, білінгувати час та виставляти рахунки даному клієнту.
Проєкт - це сукупність задач та подій (активностей), які поєднані будь-якою спільною метою, одним клієнтом тощо (наприклад, "Судова справа "Х проти Y про стягнення коштів", "Абонентське обслуговування ТОВ "Прізма".Як це зробити:
Перейдіть у розділ Проєкти в головному меню.
Натисніть кнопку "Створити проєкт".
Оберіть Клієнта, якого ви щойно створили.
Вкажіть назву проєкту, опис, дату початку/завершення, метод тарифікації ваших послуг (погодинна або фіксована оплата) та інші дані.
Натисність кнопку Зберегти.
⏱️ Крок 3: Створіть завдання або запис часу
В межах створеного проєкту заплануйте майбутню роботу або зафіксуйте витрачений час: надані клієнту консультації, підготовку документів тощо.
Як це зробити:
Перейдіть у розділ Контакти в головному меню і, далі, в профіль створеного Контакту.
Перейдіть у вкладку Проєкти і, далі, в карточку створеного Проєкту.
Натисніть на вкладку Задачі та події або Активності.
Внесіть відповідні дані.
Натисність кнопку Зберегти.
💳 Крок 4: Сформуйте інвойс та акт виконаних робіт клієнту
Jusnote дозволяє швидко формувати інвойси на основі активностей юриста в межах проєкту.
Як це зробити:
Перейдіть у розділ Контакти в головному меню і, далі, в профіль створеного Контакту.
Натисніть кнопку Виставити інвойс.
В модалі створення інвойсу оберіть Постоплата та відповідний Проєкт.
Оберіть Метод тарифікації послуг. Якщо в проєкті було встановлено фіксований гонорар, то в інвойсі буде автоматично застосовано відповідну суму.
Натисніть кнопку Зберегти.
Інвойс на оплату та акт виконаних робіт ви можете направити клієнту на погодження будь-яким зручним способом прямо з системи.
💰 Крок 5: Зареєструйте оплату від клієнта
Після отримання оплати від клієнта ви можете зафіксувати цю оплату (частково або повністю), з метою отримання актуальних даних щодо прибутковості проєкту або клієнта.
Як це зробити:
Перейдіть у розділ меню Рахунки та натисність кнопку Створити рахунок. Внесіть відповідні дані про рахунок та збережіть записи.
Перейдіть в розділ Інвойси, вкладку Всі і, далі, в карточку створеного раніше інвойсу.
Натисніть кнопку Затвердити (якщо інвойс до цього не був затверджений) або Зареєструвати оплату.
Вкажіть дату, суму та рахунок зарахування оплати.
Натисність кнопку Зберегти.
⚙️ Крок 6: Налаштуйте систему під себе
Персоналізуйте Jusnote для вашої практики: додайте логотип, автоматизуйте власні шаблони шаблони, налаштуйте сповіщення.
Що варто налаштувати в першу чергу:
Логотип та інформацію про свою компанію - детальніше
Категорії діяльності - детальніше
Основну валюту та ставки за замовченням - детальніше
Сповіщення та повідомлення - детальніше
Автоматизувати шаблони документів - детальніше
👥 Крок 6 (опцiйно): Запросіть колег команду
Якщо ви працюєте не самостійно, додайте колег у систему та призначте ролі.
Як це зробити:
В розділі меню Налаштування перейдіть у вкладку Команда.
Натисніть кнопку Запросити.
В новому вікні введіть email, імʼя та прізвище колеги, а також визначте його роль та права доступу в системі.
Натисність кнопку Запросити. Ваш колега отримає запрошення і зможе самостійно закінчити активацію в системі.
✅ Ви готові!
Тепер основні можливості Jusnote для старту вам доступні. Почніть із одного клієнта, проєкту й поступово налаштовуйте систему під власну юридичну практику.
Related Articles
Налаштування повідомлень в Jusnote
Повідомлення в Jusnote допомагають відстежувати та контролювати основні процеси або події, які відбуваються під час роботи з системою (запрошення вас до спільної роботи над проектом, постановку вам задачі або зміна її статусу, виставлення інвойсу та ...Теги: як ефективно організувати роботу в системі
? Що таке теги? Теги в Jusnote — це інструмент для гнучкої категоризації об'єктів у системі: проєктів, клієнтів або документів. Вони працюють як «віртуальні мітки», які ви можете додавати до будь-якого елемента для швидкої ідентифікації, пошуку та ...Налаштування аккаунту
У меню "Налаштування" є багато параметрів, які ви можете налаштувати або включити/вимкнути в Jusnote. Адміністратор облікового запису має повні привілеї, тоді як користувачу системи доступ до розділу "Налаштування" обмежено. Для отримання додаткової ...Налаштування та керування утилізацією
Визначення утилізації (Utilization Rate) Utilization Rate (утилізація) - кількість годин, забілінгованих (записаних для виставлення рахунків) в межах клієнтських проектів, у відношенні до загальної кількості робочих годин юриста за певний період. ...Налаштування категорій документів
В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote. Створення нової категорії ...