Теги в Jusnote — як ефективно організувати справи, клієнтів і документи

Теги: як ефективно організувати роботу в системі

🔖 Що таке теги?

Теги в Jusnote — це інструмент для гнучкої категоризації об'єктів у системі: проєктів, клієнтів або документів. Вони працюють як «віртуальні мітки», які ви можете додавати до будь-якого елемента для швидкої ідентифікації, пошуку та фільтрації.

Уявіть, що ви можете «приклеїти стікер» до кожної справи — наприклад, податкове право, обшук, Київ — і миттєво знайти усі справи з цими характеристиками в майбутньому.

Навіщо використовувати теги?

  • Швидко фільтрувати справи, документи та клієнтів за певною темою чи статусом.
  • Сегментувати клієнтську базу (наприклад, іноземна компанія, клієнт в короні, VIP).
  • Аналізувати роботу команди за напрямами права чи географією.
  • Покращити командну комунікацію завдяки єдиній системі класифікації.

Як створити або застосувати тег

  1. Перейдіть до потрібного об'єкта (проєкту, клієнта, документу).
  2. Натисніть "Додати тег" у відповідному полі.
  3. Виберіть із рекомендованого списку або створіть новий тег, ввівши назву вручну.
  4. Збережіть — тег буде додано до об'єкта.
  5. Виведіть відповідну колонку "Теги" в таблицю контактів, проєктів і документів. 



IdeaПорада: Для збереження структури командної роботи використовуйте уніфіковану систему тегів, яку можна затвердити для всієї фірми.

Приклад система тегів

1. Галузь права
податкове, сімейне, господарське, IT тощо

2. Тип клієнта
VIP, публічна особа, нерезидент тощо

3. Географія
Київ, Львів, ЄС, США тощо

4. Категорія справи
цивільне провадження, кримінальне провадження, адміністративне провадження тощо 

5. Мова
UA, EN, DE, PL


Найкращі практики
  • Використовуйте максимум 3–5 тегів на один об’єкт.
  • Пишіть теги одним стилем: усі малі літери, без пробілів (можна через дефіс).
  • Обговоріть із командою єдину структуру тегів — це спростить пошук і аналітику.
  • Регулярно перевіряйте й оновлюйте список тегів, видаляючи дублікати.

Поширені запитання

📌 Чим теги відрізняються від категорій чи статусів?
Категорії чи статуси — це фіксовані поля, а теги — гнучкі мітки, які ви створюєте самостійно під свої потреби.

📌 Чи видно теги всій команді?
Так, теги доступні всім користувачам вашої фірми в Jusnote, за умови доступу до відповідного обʼєкту.

📌 Чи можна редагувати або видалити тег?
Так, користувачі з правами адміністратора можуть перейменовувати чи видаляти теги, які більше не актуальні в розділі: Налаштування - Довідники - Теги.


Таким чином, Теги — це простий, але потужний інструмент для порядку, аналітики та командної ефективності. Впровадьте системність — і ви зможете швидше знаходити потрібне, фільтрувати дані, аналізувати роботу та покращувати обслуговування клієнтів.

​

Потрібна допомога? Напишіть нам на support@jusnote.com — ми допоможемо налаштувати систему тегів саме під вашу команду.


    • Related Articles

    • Як швидко почати роботу з Jusnote: покроковий гід

      Вітаємо у Jusnote! Цей короткий гід допоможе вам зробити перші кроки в системі та почати використовувати її для організації юридичної практики всього за кілька хвилин. ✉️ Крок 1: Створіть перший контакт У Jusnote усі проєкти, пов’язані з конкретним ...

    • Налаштування та керування утилізацією

      Визначення утилізації (Utilization Rate) Utilization Rate (утилізація) - кількість годин, забілінгованих (записаних для виставлення рахунків) в межах клієнтських проектів, у відношенні до загальної кількості робочих годин юриста за певний період. ...

    • Налаштування аккаунту

      У меню "Налаштування" є багато параметрів, які ви можете налаштувати або включити/вимкнути в Jusnote. Адміністратор облікового запису має повні привілеї, тоді як користувачу системи доступ до розділу "Налаштування" обмежено. Для отримання додаткової ...

    • Налаштування категорій документів

      В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote.  Створення нової категорії ...

    • Налаштування повідомлень в Jusnote

      Повідомлення в Jusnote допомагають відстежувати та контролювати основні процеси або події, які відбуваються під час роботи з системою (запрошення вас до спільної роботи над проектом, постановку вам задачі або зміна її статусу, виставлення інвойсу та ...