Налаштування категорій документів
В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote.
Створення нової категорії документів
Для створення нової категорії документів або редагування чи видалення існуючих категорій потрібно зайти в меню " Налаштування " лівого меню Jusnote і натиснути на вкладку " Довідники ".
Натиснувши на " Довідники ", відкриється сторінка, на якій ви можете додати нову або змінити чи видалити існуючу категорію. За замовченням в системі вже створено кілька категорій документів.
Натиснувши на кнопку "+ Додати", відкриється модальне вікно "Створити категорію документів". Тут ви можете вказати назву вашої нової категорії.
Після збереження створеної категорії, остання буде видима у списку в різних місцях Jusnote. Так, наявні в системі категорії документів будуть доступними в фільтрах, проектах, звітах, задачах і подіях і т.д.).
Редагування категорії
На сторінці "Категорії документів" натисніть "Редагувати" на категорію, яку ви хочете відредагувати.
Під час редагування категорії відкриється те саме вікно "Створити категорію" і відображатиметься поле "назва", що і під час створення нової практики.
Після редагування вам потрібно буде зберегти внесені зміни.
Зверніть увагу: Оригінальні (первісні) відомості про назву категорії не будуть збережені ніде в Jusnote після редагування та збереження змін. Нова назва буде використовуватися у всіх проектах, звітах, фільтрах з моменту її збереження.
Видалення категорії
Виберіть потрібну категорію та натисніть «Видалити».
Зверніть увагу : Після видалення категорії відповідне поле в фільтрах, розділі та вкладках документи, в яких вказана категорія використовувалися до видалення, буде порожнім.
Перед видаленням Ви отримаєте Попереджувальне повідомлення. Натисніть " Так ", щоб підтвердити видалення.
Управління юридичними практиками в Jusnote - детальніше .