Налаштування категорій документів

В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote. 

Створення нової категорії документів 

​

Для створення нової категорії документів або редагування чи видалення існуючих категорій потрібно зайти в меню " Налаштування " лівого меню Jusnote і натиснути на вкладку " Довідники ".

Натиснувши на " Довідники ", відкриється сторінка, на якій ви можете додати нову або змінити чи видалити існуючу категорію. За замовченням в системі вже створено кілька категорій документів.

Натиснувши на кнопку "+ Додати", відкриється модальне вікно "Створити категорію документів". Тут ви можете вказати назву вашої нової категорії.

Після збереження створеної категорії, остання буде видима у списку в різних місцях Jusnote. Так, наявні в системі категорії документів будуть доступними  в фільтрах, проектах, звітах, задачах і подіях і т.д.).

Редагування категорії

На сторінці "Категорії документів" натисніть "Редагувати" на категорію, яку ви хочете відредагувати.

Під час редагування категорії відкриється те саме вікно  "Створити категорію" і  відображатиметься поле "назва", що і під час створення нової практики.

Після редагування вам потрібно буде зберегти внесені зміни. 

Зверніть увагу:  Оригінальні (первісні) відомості про назву категорії не будуть збережені ніде в Jusnote після редагування та збереження змін. Нова назва буде використовуватися у всіх проектах, звітах, фільтрах з моменту її збереження. 

Видалення категорії

Виберіть потрібну категорію та натисніть «Видалити».

Зверніть увагу : Після видалення категорії відповідне поле в фільтрах, розділі та вкладках документи, в яких вказана категорія використовувалися до видалення, буде порожнім.

Перед видаленням Ви отримаєте Попереджувальне повідомлення. Натисніть " Так ", щоб підтвердити видалення.

Управління юридичними практиками в Jusnote -  детальніше .  

• Related Articles

• Налаштування аккаунту

  У меню "Налаштування" є багато параметрів, які ви можете налаштувати або включити/вимкнути в Jusnote. Адміністратор облікового запису має повні привілеї, тоді як користувачу системи доступ до розділу "Налаштування" обмежено. Для отримання додаткової ...

• Теги: як ефективно організувати роботу в системі

  ? Що таке теги? Теги в Jusnote — це інструмент для гнучкої категоризації об'єктів у системі: проєктів, клієнтів або документів. Вони працюють як «віртуальні мітки», які ви можете додавати до будь-якого елемента для швидкої ідентифікації, пошуку та ...

• Налаштування повідомлень в Jusnote

  Повідомлення в Jusnote допомагають відстежувати та контролювати основні процеси або події, які відбуваються під час роботи з системою (запрошення вас до спільної роботи над проектом, постановку вам задачі або зміна її статусу, виставлення інвойсу та ...

• Категорії діяльності

  Активності в Jusnote – це будь-які дії юриста чи юридичної фірми, які можуть бути як оплачуваними, так і безоплатними, і формують основу для виставлення інвойсів клієнтам. Вони поділяються на записи про витрачений час (наприклад, консультації, ...

• Як швидко почати роботу з Jusnote: покроковий гід

  Вітаємо у Jusnote! Цей короткий гід допоможе вам зробити перші кроки в системі та почати використовувати її для організації юридичної практики всього за кілька хвилин. ✉️ Крок 1: Створіть перший контакт У Jusnote усі проєкти, пов’язані з конкретним ...