Категорії діяльності
Активності в Jusnote – це будь-які дії юриста чи юридичної фірми, які можуть бути як оплачуваними, так і безоплатними, і формують основу для виставлення інвойсів клієнтам. Вони поділяються на записи про витрачений час (наприклад, консультації, підготовка документів, участь у судових засіданнях) та записи про понесені витрати. Використання категорій для активностей дозволяє структурувати діяльність фірми, забезпечити єдиний підхід до тарифікації однотипних послуг та ефективно відстежувати, які види діяльності приносять найбільший дохід. Крім того, правильна організація активностей забезпечує прозорість роботи для клієнтів та спрощує процес формування звітності та аналітики.
Таким чином, категорії діяльності — це види послуг або робіт, які юрист чи юридична фірма надає клієнтам. Можливість встановлювати різні методи тарифікації та суми до різних категорій діяльності дозволяє ефективніше вести облік та автоматизувати фінансову частину роботи з клієнтами.
Jusnote дозволяє автоматично використовувати відповідний метод тарифікації (фіксована плата, погодинна плата або індивідуальна ставка) залежно від обраного виду діяльності юриста за проєктом. Це значно спрощує процес нарахування оплати та створення інвойсів.
Переваги використання видів діяльності з різними методами тарифікації
- Автоматизація розрахунків — система автоматично застосовує правильний метод тарифікації при виборі виду діяльності
- Узгодженість цін — єдині розцінки на однакові послуги для всіх клієнтів
- Спрощене ведення обліку — легко відстежувати, які види діяльності приносять найбільший дохід
- Економія часу — не потрібно щоразу вказувати суму та метод оплати
- Прозорість для клієнтів — чітке розуміння вартості кожного виду послуг
У системі Jusnote доступні наступні методи тарифікації послуг (робіт):
Стандартна ставка користувача — використовується стандартна погодинна ставка, встановлена для користувача в налаштуваннях системи
Індивідуальна ставка — спеціальна ставка встановлена для конкретного виду діяльності
Фіксована плата — заздалегідь визначена сума за певний вид діяльності незалежно від витраченого часу
Приклади використання різних видів діяльності
Вид діяльності | Метод тарифікації | Приклад застосування |
Консультація | Погодинна плата | Консультації клієнтів з питань, що потребують індивідуального підходу |
Аналіз документів | Стандартна ставка користувача | Огляд та аналіз юридичних документів |
Підготовка документів | Стандартна ставка користувача | Створення або редагування юридичних документів |
Представництво в суді | Фіксована плата | Одноразове представництво на судовому засіданні |
Реєстрація торгової марки | Фіксована плата | Повний пакет послуг з реєстрації торгової марки |
Як створити нову категорія діяльності з методом тарифікації
1. У меню навігації перейдіть до розділу Налаштування > Види діяльності.
2. Натисніть кнопку Створити у правому верхньому куті.
3. У вікні створення введіть Назву виду діяльності > Метод тарифікації та натисність Зберегти.
Фіксовані ставки активностей будуть мати пріоритет перед стандартними або спеціальними погодинними ставками встановленими в налаштуваннях або проєкті.
Використання категорій діяльності з фіксованою платою у проєктах
Особливо зручною є можливість автоматичного заповнення суми гонорару при створенні проєкту. Коли ви обираєте "Фіксована плата" як метод тарифікації проєкту, система автоматично запропонує для обрання види діяльності з аналогічним методом тарифікації.
При виборі конкретного виду діяльності з фіксованою платою, сума гонорару за проєктом буде автоматично заповнена відповідно до встановленої суми для цього виду діяльності. Це дозволяє:
- Уникнути помилок при встановленні вартості
- Забезпечити узгоджені ціни на послуги
- Пришвидшити створення нових проєктів
- Спростити розрахунки з клієнтами
Додавання часу з використанням категорій діяльності
При створенні запису про час:
1. Виберіть проєкт, над яким ви працювали
2. У вкладці Активності натисніть Створити > Час
3. В новому вікні вкажіть Тривалість роботи
4. У полі Вид діяльності оберіть відповідну активність зі списку. Система автоматично застосує правильний метод тарифікації та розрахує вартість робіт чи послуг.
5. Внесіть інші необхідні дані та натисність кнопку Зберегти.
Редагування та видалення категорій активностей
Для редагування категорії діяльності:
1. Перейдіть до розділу Налаштування > Види діяльності. Знайдіть потрібний вид діяльності.
2. Натисніть Редагувати внесіть необхідні зміни та натисніть кнопку Зберегти.
Зверніть увагу: Оригінальні (первісні) відомості про назву діяльності не будуть збережені ніде в Jusnote після редагування та збереження змін. Нова назва буде використовуватися у всіх проєктах, звітах, фільтрах із моменту їх збереження.
Для видалення виду діяльності:
1. Перейдіть до розділу Налаштування > Види діяльності. Знайдіть потрібний вид діяльності.
2. Натисніть Видалити та підтвердіть дію.
Зверніть увагу: Після видалення виду діяльності відповідне поле в Проєктах, Звітах, Активностях та інших місцях системи, в яких вказаний вид діяльності використовувся до видалення, буде порожнім.
Рекомендації з використання
- Створюйте чіткі, зрозумілі назви для категорій діяльності.
- Регулярно переглядайте та оновлюйте методи тарифікації, щоб вони відповідали поточним розцінкам на ринку.
- Групуйте схожі види діяльності з однаковими методами тарифікації.
- Використовуйте фіксовану плату для стандартизованих послуг, які мають передбачуваний обсяг роботи.
- Застосовуйте погодинну оплату для послуг з невизначеним наперед обсягом роботи.
Як звернутися до служби підтримки Jusnote
Потрібна додаткова допомога?
Заощадьте час, створивши запит на підтримку онлайн, і ми направимо вас до експерта.
Related Articles
Налаштування аккаунту
У меню "Налаштування" є багато параметрів, які ви можете налаштувати або включити/вимкнути в Jusnote. Адміністратор облікового запису має повні привілеї, тоді як користувачу системи доступ до розділу "Налаштування" обмежено. Для отримання додаткової ...Налаштування категорій документів
В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote. Створення нової категорії ...Перші 5 кроків для початку роботи в Jusnote
Після реєстрації в системі пройдіть 5 простих кроків для підготовки системи до використання. Крок 1. Створення команди і запрошення колег 1. В розділі Налаштування натисність на вкладку Команда. 2. На сторінці Команда в верхньому правому куті екрану ...Налаштування основної валюти і ставки за замовченням
Jusnote використовує валюту за замовченням ("основана валюта") до інвойсів, проектів та активностей. В основній валюті показуються всі фінансові показники клієнта та показники, які виводяться на головному Dashboard системи (доступно адміністраторам ...Налаштування повідомлень в Jusnote
Повідомлення в Jusnote допомагають відстежувати та контролювати основні процеси або події, які відбуваються під час роботи з системою (запрошення вас до спільної роботи над проектом, постановку вам задачі або зміна її статусу, виставлення інвойсу та ...