Індивідуальний доступ до контактів
🔐 У Jusnote доступ до контактів може бути керованим на рівні окремих користувачів. Це реалізовано за допомогою індивідуальних груп, які дозволяють налаштувати персоналізований доступ групі до кожного контакту — як фізичної особи, так і компанії.
Ця функція доступна лише в тарифному плані Premium.
Під час створення або редагування контакту в полі Доcтуп до контакту можна обрати один з трьох типів доступу:
Усі — контакт доступний для всіх користувачів системи.
Група з налаштувань — контакт доступний лише членам певної групи, попередньо створеної в Налаштування → Групи.
Індивідуальна група — доступ отримують лише вибрані вручну користувачі.
Відкрийте форму створення або редагування контакту.
У полі Доcтуп до контакту активуйте перемикач Індивідуальна група.
Додайте конкретних користувачів, яким потрібно надати доступ до цього контакту.
Збережіть зміни.
Для контактів з обмеженим доступом, які мають стосунок до конфіденційних справ.
У випадках, коли немає потреби створювати постійну групу, а потрібно визначити доступ точково.
Коли до одного контакту залучені юристи або особи зі різних практик чи відділів.
Що варто памʼятати:
Індивідуальна група працює незалежно від груп, попередньо створених у налаштуваннях.
Адміністраторможе змінювати склад індивідуальної групи у будь-який момент.
Один і той самий контакт може належати лише до одного типу доступу — "Усі", "Група", або "Індивідуальна група".
Контакт, доступ до якого буде визначений індивідуальною групою, буде скритий для всіх користувачів, які не будуть входити в відповідну індивідуальну групу.
Related Articles
Видалення Контакту
Контакти в Jusnote - це фізична або юридична особа. Користувач також може бути Контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - Підписника системи. Як видалити Контакт? Контакт з системи може видалити користувач, який має доступ до нього. ...Як створити новий контакт в Jusnote?
Контакти в Jusnote - це або фізична чи юридична особо. Користувач також може бути контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - підписника системи. Під час створення (чи редагування) нового контакту вам буде запропоновано ряд полів. ...Верифікація клієнта в Jusnote
Перед встановленням ділових відносин з окремими типами клієнтів ви можете здійснити глибоку перевірку їх ідентифікаційних даних. Це може знадобитися під час встановлення (підтвердження) адвокатом чи адвокатською (юридичною) фірмою відповідності особи ...Огляд сторінки з контактною інформацією
На сторінці "Картка контакту" є багато корисної інформації. У цій статті детально описані варіанти, доступні вам під час керування вашими контактами. Зміст Загальний вигляд сторінки про контакт Вкладки сторінки про контакт Dashboard Проекти Задачі та ...Фінансовий дашборд клієнта
Дашборд «Фінанси» в профілі клієнта дозволяє контролювати фінансовий стан у ділових відносинах із клієнтом у реальному часі. Тут відображаються ключові метрики по всім проєктам клієнта: надходження, показник оплати, роботи та витрати зі статусом ...