Огляд сторінки з контактною інформацією
На сторінці "Картка контакту" є багато корисної інформації. У цій статті детально описані варіанти, доступні вам під час керування вашими контактами.
Зміст
Загальний вигляд сторінки про контакт
Вкладки сторінки про контакт
Dashboard
Проекти
Задачі та Події
Активності
Нотатки
Документи
Зв'язки
Інвойси
Інформація
Історія
Загальний вигляд сторінки про контакт:
Виставити інвойс: натисніть Виставити інвойс, щоб миттєво створити рахунок для цього клієнта.
Редагувати: натисніть Редагувати, щоб внести будь-які зміни в контактну інформацію.
Вкладки сторінки про контакт
Dashboard
Вкладка "Головна" містить контактну та зведену фінансову інформацію про Контакт, а також зв'язки даного контакту з іншими особами. Блок "Фінанси", а також "Звязки" будуть доступні для перегляду адміністраторам облікового запису та користувачам із правом Банківські рахунки (Accounts) та Інвойси (Billing). Для отримання додаткової інформації щодо дозволів та доступів в Jusnote, будь ласка, натисніть ТУТ.
Проекти
Вкладка "Проекти" містить відомості про всі проекти та їх статус даного Контакту. Натисніть Створити проект, щоб миттєво створити проект для цього клієнта.
Задачі та Події
Вкладка "Задачі та Події" містить зведені відомості про всі задачі і події, які відносяться до даного Контакту. Натисніть Створити, щоб миттєво створити задачу або подію щодо цього клієнта.
Активності
Вкладка "Активності" містить зведені відомості про час та витрати, які здійснені в інтересах клієнта. Натисніть Створити, щоб миттєво додати запис про час або витрату щодо цього клієнта.
Нотатки
Вкладка "Нотатки" в режимі перегляду контакту дозволяє переглядати, створювати та змінювати нотатки в контексті поточного контакту. Примітки можуть слугувати гнучким засобом зберігання інформації та можуть використовуватися для різніх цілей. Натисніть Створити, щоб миттєво додати Нотатку щодо цього клієнта.
Документи
Ви можете переглядати та керувати документами, пов’язаними з контактом, в даній вкладці. Натисніть Додати документ, щоб миттєво додати документ, пов'язаний з клієнтом.
Інвойси
На вкладці "Інвойсиі" містяться всі рахунки по всіх Проектах клієнта. Натисніть Виставити інвойс, щоб миттєво створити інвойс клієнту.
Інформація
На вкладці "Інформація" повна інформація про Контакт, яка є в системі.
Related Articles
Як створити новий контакт в Jusnote?
Контакти в Jusnote - це або фізична чи юридична особо. Користувач також може бути контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - підписника системи. Під час створення (чи редагування) нового контакту вам буде запропоновано ряд полів. ...Видалення Контакту
Контакти в Jusnote - це фізична або юридична особа. Користувач також може бути Контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - Підписника системи. Як видалити Контакт? Контакт з системи може видалити користувач, який має доступ до нього. ...Верифікація клієнта в Jusnote
Перед встановленням ділових відносин з окремими типами клієнтів ви можете здійснити глибоку перевірку їх ідентифікаційних даних. Це може знадобитися під час встановлення (підтвердження) адвокатом чи адвокатською (юридичною) фірмою відповідності особи ...Індивідуальний доступ до контактів
? У Jusnote доступ до контактів може бути керованим на рівні окремих користувачів. Це реалізовано за допомогою індивідуальних груп, які дозволяють налаштувати персоналізований доступ групі до кожного контакту — як фізичної особи, так і компанії. Ця ...Фінансовий дашборд клієнта
Дашборд «Фінанси» в профілі клієнта дозволяє контролювати фінансовий стан у ділових відносинах із клієнтом у реальному часі. Тут відображаються ключові метрики по всім проєктам клієнта: надходження, показник оплати, роботи та витрати зі статусом ...