Фінансовий дашборд клієнта. Jusnote – контроль оплат, WIP та заборгованостей

Фінансовий дашборд клієнта

Дашборд «Фінанси» в профілі клієнта дозволяє контролювати фінансовий стан у ділових відносинах із клієнтом у реальному часі. Тут відображаються ключові метрики по всім проєктам клієнта: надходження, показник оплати, роботи та витрати зі статусом W.I.P., заборгованість та наявність передплати.

Info
Нагадаємо, доступ до даної інформаційної панелі в проєкті мають користувачі з правами Адміністратор та Billing Manager.




Основні показники

1. Показник оплати (%)

Показує, яку частку від виставлених інвойсів реально оплатив клієнт по всіх своїх проєктах. Цей показник допомагає оцінити ефективність оплат клієнтом виставлених йому інвойсів.

Формула:


  • Σ Сума надходжень — фактичні оплати, отримані від клієнта по всіх його проєктах.

  • Σ Сума затверджених інвойсів — загальна сума інвойсів, які були затверджені й виставлені клієнту.



    • 2. Сума оплат клієнта 

    Цей показник відображається в колі під відсотками та демонструє суму всіх оплат клієнта по всім проєктам в валюті, встановленій за замовченням.


    3. W.I.P. (Work in Progress)

    Забілінгована (по факту, виконана), але ще не виставлена до оплати клієнту робота. Іншими словами, цей показник відображає роботу, яка не була включена в затверджений інвойс клієнту. Показник відображається:

    • У грошах - вартість забілінгованих годин, які не увійшли в затверджені інвойси.

    • У годинах - фактичний обсяг забілінгованих годин, які не увійшли в затверджені інвойси.


    4. Передплата

    Відображає суму передплати клієнта, яка не "відпрацьована" юридичною компанією.


    5. Витрати W.I.P. (Work in Progress)

    Показує суму витрат, які були понесені понесені по клієнту та не були включені в інвойс на оплату.


    Для чого потрібні вказані показники:

    • Для контролю фінансового стану кожного клієнта та прогнозування доходів.

    • Для розуміння, яка частина роботи вже оплачена, яка ще очікує на виставлення рахунку, а яка не підлягає оплаті.

    • Для планування роботи з клієнтом та контролю заборгованостей.


    IdeaПорада: Регулярно аналізуйте показники W.I.P. та Заборгованості. Це дозволить вчасно виставляти інвойси та уникати накопичення неоплачених рахунків

      • Related Articles

      • Верифікація клієнта в Jusnote

        Перед встановленням ділових відносин з окремими типами клієнтів ви можете здійснити глибоку перевірку їх ідентифікаційних даних. Це може знадобитися під час встановлення (підтвердження) адвокатом чи адвокатською (юридичною) фірмою відповідності особи ...

      • Огляд сторінки з контактною інформацією

        На сторінці "Картка контакту" є багато корисної інформації. У цій статті детально описані варіанти, доступні вам під час керування вашими контактами. Зміст Загальний вигляд сторінки про контакт Вкладки сторінки про контакт Dashboard Проекти Задачі та ...

      • Як створити новий контакт в Jusnote?

        Контакти в Jusnote - це або фізична чи юридична особо. Користувач також може бути контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - підписника системи. Під час створення (чи редагування) нового контакту вам буде запропоновано ряд полів. ...