Контакти в Jusnote - це або фізична чи юридична особо. Користувач також може бути контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - підписника системи.

Під час створення (чи редагування) нового контакту вам буде запропоновано ряд полів. Єдиним обов'язковим полем є прізвище та ім'я фізичної особи та назва юридичної особи. Водночас ми радимо ввести стільки інформації, скільки ви її маєте щодо контакту. Звичайно, ви завжди можете додати або відредагувати інформацію пізніше.

Ми радимо створювати нові Контакти щодо всіх осіб, з якими користувач системи вступає в будь-які ділові відносини (клієнти, процесуальні опоненти, представники, родичі клієнтів тощо).

Новий Контакт можна створити в багатьох різних місцях Jusnote. Найпростішим способом створення нового контакту є використання кнопки "+" або "Що створити?"

Окрім цього новий Контакт може бути створений в розділі "Контакти":

Щоб створити новий контакт у Jusnote, ви маєте скористатися кнопкою Створити контакт або Контакт. При натискання на відповідну кнопку відкриється відповідне модальне вікно з різними полями.

Примітка: Доступ до Контакту та його профілю матимуть ті користувачі Jusnote, яким прямо надано відповідний доступ у полі "Доступ до контакту".

Після внесення відповідних даних про Контакт, натисність на кнопку "Зберегти".

Про ролі та типи доступів в Jusnote, детальніше можна прочитати ТУТ.

Огляд контактної інформації про клієнта - читати.