Проект (Matter) - це сукупність задач та подій (активностей), які поєднані будь-якою спільною метою, одним клієнтом тощо (наприклад, "Судова справа "Х проти Y про стягнення коштів", "Абонентське обслуговування ТОВ "Прізма" 2020 рік".

Новий Проект можна створити в багатьох різних місцях Jusnote. Найпростішим способом створення новиого проекту є використання кнопки "+" або "Що створити?"

Окрім цього новий Проект може бути створений в розділі "Проекти":

або в профілі конретної особи в розділі "Контакти":

Щоб створити новий "Проект" у відповідному місці системи натисніть кнопку "Створити проект".

Назва: Кожен проект має мати назву. Введіть будь-яку назву проекту, яка дозволить вам легко ідентифікувати проект серед інших (наприклад, ТОВ "Призматрон" проти МОЗ про скасування припису", або "ТОВ "Лаккі": надання правової допомоги 2020", "Супроводження купівлі-продажу заводу"  і т.п.). Це поле є обов'язковим.

Клієнт: Кожен Проект має мати Клієнта. Додавання контакту до Проекту робить даний конктат Клієнтом. Якщо особа вже існує в системі, почніть вводити її ім’я або назву та оберіть її з випадаючого меню. В іншому випадку натисніть кнопку "+ Клієнт", щоб одночасно створити новий Контакт і зробити його Клієнтом.

Договір з клієнтом: Проект може мати юридичною підставою договір про надання правової допомоги з Клієнтом. Якщо договір з Клієнтом вже існує в системі і ви плануєте виконувати роботи за даним проектом в межах існуючого договору, оберіть договір із випадаючого меню. В іншому випадку натисніть кнопку "+ Договір", щоб одночасно створити новий Договір і визначити його підставою для виконання робіт за даним Проектом. Це поле не є обов'язковим.

Опис проекту: Напишіть тут Опис проекту, який дозволить встановити зміст проекту, перебуваючи на  головному Dashboard Проекту.

Практика: В цьому полі із випадаючого меню ви можете обрати відповідну юридичну практику, яка стосується даного проекту. Про управління юридичними практиками в Jusnote читати ТУТ.

Відповідальний виконавець: Ви можете за бажанням призначити одного відповідального виконавця по Поекту. Відповідальний виконавець це особа, що фактично виконує задачі по Проекту. Ця особа може бути одночасно і Ініціатором проекту. Відповідальний виконавець використовується в різних місцях Jusnote.  Як правило, цією категорією не охоплюється адміністраативний персонал (офіс менеджер, бухгалтер, тощо). Заповнення цього поля необов’язкове.

Ініціатор проекту: Ви можете за бажанням вказати одного ініціатора Проекту. Ініціатор Проекту це особа, що «принесла» Проект в компанію. Ця особа, може не бути відповідальним виконавцем за Проектом (не виконувати жодних робіт). Водночас вказаний статус надає такій особі право на виплату різних винагород за залучення проектів в компанію. Через розділ "Звіти" ви маєте можливість отримати інформацію про те, хто з партнерів (юристів) «приносить» роботу в компанію, її обсяг та вартість. Заповнення цього поля необов’язкове.

Дата початку: Вкажіть дату початку роботи над проектом. Це поле є обов'язковим.

В очікуванні до: Тут ви можете вказати орієнтовну календарну дату припинення проекту. Визначення дії проекту датою зі статусом "В Очікуванні до" дозволить системі нагадати про настання відповідної дати відповідального виконавця по даному проекту.

Дата завершення: Тут ви маєте можливість вказати чітку калентарну дату завершення проекту.

Доступ до проекту: При створенні нового Проекту ви можете визначити конретного користувача або Групу користувачів, які матимуть доступ до інформації по Проекту. Це поле є обов'язковим. Для отримання додаткової інформації щодо дозволів до проекту, будь ласка, натисніть ТУТ.

Статус: Тут ви визначаєте статус Проекту. Якщо ви вирішите нічого не вводити, за замовчуванням відкриється "Відкритий".

Блок "Налаштування оплати" дозволить визначити індивідуальні платіжні умови за проектом.

Валюта: Тут ви можете визначити валюту, яка буде застосовуватися до всіх активностей в межах даного проекту. На даний момент в Проекті можливо встановити лише одну валюту. Валюта Проекту може бути встановлена в основній валюті або UAH, USD, EUR, RUB (доступно в тарифному плані "Professinal"). Для отримання додаткової інформації про налаштування основної валюти, будь ласка, натисніть ТУТ.

Валюта інвойсу: Тут ви можете визначити валюту, яка буде застосовуватися при виставленні інвойсів в межах даного проекту (доступно в тарифному плані Professinal"). За замовченням валютою інвойсу є основна валюта системи. Для отримання додаткової інформації про налаштування основної валюти, будь ласка, натисніть ТУТ.

Мова опису: Тут ви можете вказати мову, яка буде використовуватися в описах записів про час та витрати, інвойсах та актах виконих робіт, виконаних/виставлених в межах Проекту. Дане поле є активним в тарифному плані "Professinal". За замовченням мовою опису буде мова встановлена для інтерфейсу системи. Зміна "Мови опису" під час ведення проекту не призведе до автоматичного перекладу описів про час та витрати, в інвойсах та актах виконаних робіт і потребуватиме ручного корегування.

Тип оплати: За замовченням Проектам встановлена погодинна оплата. Ви також можете встановити фіксовану плату по Проекту. Погодинна оплата в межах Проекту розраховуватиметься залежно від ставки користувача за замовченням, якщо в Проекті не встановлені спеціальні ставки.

Спеціальні ставки: В тарифному плані "Professional" ви можете встановити спеціальні ставки виконавцям, які будуть застосовуватися при виставленні інвойсів, обліку часу юристів в межах даного Проекту. Спеціальна ставка не може бути змінена після затвердження інвойсів по Проекту.

Тип інвойсу: За замовченням в Проектах встановлена постоплата, тобто інвойси виставлятимуться на підставі виконаних робіт. Ви також можете обрати тип інвойсу - передплата; в даному випадку ви матиме можливість виставляти інвойси до виконання будь-яких робіт за Проектом

Опис виконаних робіт за замовченням: Тут ви можете написати опис, який автоматично буде використовуватися при виставленні інвойсів за даним Проектом. Опис також можна буде змінити під час створення або редагування інвойсу. 

Опис в інвойсі па передплату (за замовченням): Тут ви можете написати опис, який автоматично буде використовуватися при виставленні інвойсів на передплату за даним Проектом. Опис також можна буде змінити під час створення або редагування інвойсу. 

Бюджет проекту: В Jusnote передбачена можливість визначити в кожному проекті Бюджет і встановити індивідуальне нагадування Користувача з правом "Billing" про те, що бюджет досяг заданого розміру. Керівнику не потрібно постійно відслідковувати вартість наданої вже правової клієнту допомоги, оскільки постійний внутрішній моніторинг обсягу робіт за проектом здійснює система.

Будь ласка, зверніть увагу:

• Користувач без будь-яких прав доступу (дозволів), а також Користувач з правами "Reports" та "Accounts" не бачать блоку "Налаштування оплати" в модалі “Створення Проекту”. Користувачі з правом "Billing" бачать і можуть редагувати поля блоку "Налаштування оплати" в модалі “Створення Проекту”.
• Будь-який Адміністратор бачить і може редагувати поля блоку "Налаштування оплати" в модалі “Створення Проекту”. Для отримання додаткової інформації щодо дозволів та доступів в Jusnote, будь ласка, натисніть ТУТ.