Стадії проєкту
Стадії справ (проєктів) - це канбан-дошки, які можна використовувати для візуалізації та відстеження прогресу справи в Jusnote. Ви можете створювати стадії або етапи за відповідними галузями практик, додавати проєкти до конкретних стадій та легко переміщувати справи між стадіями для відстеження їх прогресу та руху. Зі стадіями справ ви отримуєте загальнофірмове уявлення про те, які на якій стадії перебуває та чи інша справа, що дозволяє покращити співпрацю у вашій фірмі, витрачати менше часу на визначення пріоритетних проєктів та ефективно керувати більшими обсягами проєктів.
Нотатка: Стадії проєктів доступні в тарифних планах "Professional" та "Premium". Якщо вам потрібно оновити тарифний план, попросіть адміністратора перейти сюди або звʼяжіться з нами за адресою: support@jusnote.com.
Створення стадій проєкту
Стадії проєктів відрізняються залежно від галузі практики, отже в Jusnote для кожної галузі практики існує відповідна дошка зі стадіями. Після створення, стадії доступні всім користувачам системи.
Нотатка: Стадії можуть створювати користувачі з правами адміністратора та Billing-менеджера. Дізнатися більше про ролі та права доступу можна за посиланням.
1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії.2. Із випадаючого списку галузей практик, оберіть потрібну галузь та Створіть стадію для цієї практики.Якщо ви ще не створили відповідної галузі практики, перейдіть в Налаштування > Довідники > Практики, та створіть необхідну практику. Після цього поверніться до кроку створення стадій.3. Всі проєкти обраної практики зʼявляться в стовпці Стадія не призначена і можуть бути переміщені до нового стовпця (стадії) після його створення. Стовпець Стадія не призначена буде приховано після переміщення всіх проєктів до певної стадії.4. Створіть потрібну кількість стадій для обраного типу практики. Ви можете створити до 15 стадій проєкту для кожної галузі практики.
Перегляд та сортування стадій
При загальному перегляді стадій проєкту ви можете перемикатися між дошками, обираючи нову галузь практики, фільтрувати проєкти, показані для кожної галузі практики та переміщувати стовпці стадій для їх перевпорядкування.
Зміна дошки1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії2. Із випадаючого списку галузей практик, оберіть потрібну практику.Фільтрування проєктів1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії2. Оберіть потрібну практику та натисність Фільтри.3. Оберіть параметри фільтра, а потім натисність кнопку Застосувати фільтри.Сортування стовпців1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії2. Натисніть і утримуйте колонку стадії проєкту, а потім перетягніть її ліворуч або праворуч від іншого стовпця.
Редагування та видалення стадій проєктів
Ви можете змінити назву стадії проєкту в будь-який час після її створення. За необхідності ви також можете видалити стадію проєкту. Якщо ви видалите стадію, проєкти під цим стовпцем перемістяться до стовпця "Стадія не призначена".
Примітка: Тільки користувачі з правами адміністратора та Billing-менеджери можуть редагувати та видаляти стадії проєктів. Дізнатися більше про ролі та права доступу можна за посиланням.
Редагування стадії проєкту:1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії2. Натисність три крапки поруч з назвою стадії та виберіть "Редагувати назву".3. Змініть назву стадії та натисність "Зберегти".
Видалення стадії проєкту:1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії2. Натисність три крапки поруч з назвою стадії та виберіть "Видалити стадію".3. В модальному вікні попередженні та натисність "Видалити стадію".
Додавання проєктів до стадій
Коли ви обираєте галузь практики для певного проєкту, цей проєкт автоматично з'явиться на дошці стадій проєктів для цієї галузі практики. Якщо ви не обрали галузь практики до проєкту під час створення нового проєкту, ви можете зробити це, редагуючи проєкт. Після обрання галузі практики перша стадія для проєкту буде обрано за замовчуванням - "Стадія не призначена", якщо конкретну стадію не буде прямо обрано під час створення чи редагування проєкту.
Примітка: Оскільки стадії проєктів пов'язані з галузями практики, кожен проєкт може бути тільки на одній дошці одночасно.
1. Перейдіть в картку відповідного Проєкту та натисність кнопку Редагувати.2. На сторінці редагування проєкту оберіть галузь практики в полі "Практика" і , далі, в полі "Стадія проєкту" оберіть одну зі стадій, які ви попередньо створили для цієї практики.3. Натисність "Зберегти".
Ви також можете переглянути стадію відповідного проєкту на вкладці "Головна" сторінці проєкту.
Переміщення проєктів між стадіями
Коли проєкт з'являється на певній стадії, картка проєкту включатиме назву проєкту, ім'я клієнта, відповідального за проєкт користувача та кількість днів, протягом яких проєкт знаходиться на поточній стадії. Відлік цього строку починається, коли проєкту обирається відповідна стадія при його створенні (редагуванні), або коли проєкт переміщують до нової стадії і не включає строк перебування проєкту в стовпці "Стадія не призначена". Переміщення проєктів між стадіями швидке та легке. Ви можете переміщувати проєкти між стадіями шляхом їх перетягування або ж змінювати стадії безпосередньо з картки проєкту.
Примітка: Статус проєкту відображається в картці проєкту на відповідній дошці. Проєкти "В роботі" сині, а проєкти зі статусом "В очікуванні" - жовті. Завершені проєкти не з'являтимуться на дошці.
1. Перейдіть до сторінки Проєкти > Стадії2. Натисніть та утримуйте картку проєкту, а потім перетягніть її до нового стовпця стадій.
Керування діями з карток справ
Безпосередньо з кожної картки проєкту на дошці ви можете змінити галузь практики проєкту, змінити статус проєкту на "В очікуванні" або "Завершено".
Порада: Натисніть на ім'я клієнта або назву проєкту на картці справи на дошці, щоб перейти на сторінку контакту або проєкту.
- Змінити практику: Це призведе до переміщення проєкту з однієї дошки на іншу. Після переміщення картка проєкту автоматично потрапить до стовпця "Стадія не призначена" нової галузі практики.
- Позначити проєкт як такий, що перебуває в очікуванні чи в роботі: Якщо проєкт в роботі, ви можете позначити її як таку, що перебуває "в очікуванні". Якщо проєкт перебуває "в очікуванні" ви можете змінити його статус на "в роботі".
- Закрити проєкт: Оскільки закриті (завершені) проєкти не включаються до дошки, вибір цієї опції призведе до зникнення проєкту з канбан-дошки. Якщо ви хочете знову показати проєкт на дошці, відредагуйте проєкт та встановіть для нього статус "в роботі" або "в очікуванні". Закритий проєкт збереже свою практику та стадію, що означає, що її повторне відкриття поверне її на те саме місце на дошці.
Потрібна допомога?
IT запитання, помилки або проблеми з виставленням рахунків?
Related Articles
Закріплення проектів в загальному списку
Для швидкого доступу до проектів, з якими ви найчастіше працюєте в системі, ви можете їх закріпити на початку списку всіх проектів, що перебувають у вас "в роботі". Для закріплення потрібного проекту перед всіма іншими, перейдіть в розділ меню ...Створення нового проекту
Проект (Matter) - це сукупність задач та подій (активностей), які поєднані будь-якою спільною метою, одним клієнтом тощо (наприклад, "Судова справа "Х проти Y про стягнення коштів", "Абонентське обслуговування ТОВ "Прізма" 2020 рік". Новий Проект ...Інформаційна панель проєкту - Час
У Jusnote кожна справа містить інформаційну панель, яка надає інформацію про час і витрати, понесені по проєкту протягом усього часу його існування. Час: це значення показує загальну кількість усіх записів часу, забілінгованих адвокатами та юристами ...Як створити неоплачуваний проект?
Що таке неоплачуваний проект? Відстеження всієї виконаної роботи — як оплачуваної, так і неоплачуваної — дає змогу зрозуміти продуктивність вашої фірми. За загальним правилом, всі активності та проекти в Jusnote створються оплачуваними. Водночас, ...Доступ до проекту
Проект (Matter) - це сукупність задач та подій (активностей), які поєднані будь-якою спільною метою, одним клієтом тощо (наприклад, "Судова справа "Х проти Y про стягнення коштів", "Абонентське обслуговування ТОВ "Прізма" 2020 рік". При створенні ...