Як створити новий проєкт

1. Перейдіть до розділу «Проєкти» у головному меню зліва.

2. Натисніть кнопку «Створити проєкт».

3. Заповніть основну інформацію про проєкт у формі, що відкриється.

Новий проєкт також можна створити в профілі відповідного Контакту (в вкладці Проєкти), а також з кнопки + Створити на головному екрані вгорі праворуч.

Основна інформація про проєкт

• Назва* — обов’язкове поле. Вкажіть коротку назву, за якою легко знайти Проєкт (ТОВ "Призматрон" проти МОЗ про скасування припису").

• Клієнт* — (обов’язкове поле) замовник юридичних послуг. Оберіть клієнта з вашої бази. Якщо клієнта ще немає, ви можете додати його безпосередньо з цього поля, натиснувши кнопку + Клієнт.

• Керівник проєкту — особа, що відповідає за виконання та моніторинг роботи команди Проєкту.

• Ініціатор проєкту — це особа, що «принесла» Проєкт в компанію. Ця особа, може не бути відповідальним виконавцем за Проєктом (не виконувати жодних робіт). Водночас вказаний статус надає такій особі право на виплату різних винагород за залучення проєктів в компанію. Через розділ "Звіти" ви маєте можливість отримати інформацію про те, хто з партнерів (юристів) «приносить» роботу в компанію, її обсяг та вартість. Це поле не є обовʼязковим.

• Договір з клієнтом — (необов’язково) пов’язує Проєкт із конкретним договором про надання правової допомоги з клієнтом. Якщо договір з Клієнтом вже існує в системі і ви плануєте виконувати роботи за даним Проєктом в межах існуючого договору, оберіть договір із випадаючого меню. В іншому випадку натисніть кнопку "+ Договір", щоб одночасно створити новий договір і визначити його підставою для виконання робіт за даним Проєктом. 

• Практика — напрям юридичної діяльності (наприклад, корпоративне право, судові спори, податкове право). Для обрання необхідної практики, створіть їх попередньо в налаштуваннях системи: Налаштування - Довідники - Практики. 

• Стадія проєкту — етап, на якому зараз перебуває Проєкт (наприклад, «Попередній розгляд», «Розгляд по суті»).  Детальніше про стадії Проєкту за посиланням.
  

• Сума проєкту — загальна вартість проєкту. Це поле не є обовʼязковим.

• Дата початку* — дата, з якої стартує Проєкт. Обов’язкове поле.
  

• В очікуванні до — тут ви можете вказати орієнтовну календарну дату припинення проєкту.

• Дата завершення — заповнюється за потреби для планування дедлайнів.

• Опис проєкту — коротке пояснення суті, змісту або цілей Проєкту.
  

Доступ до проєкту

У розділі «Доступ до проєкту» визначте, хто з користувачів Jusnote матиме доступ до інформації про цей Проєкт.

• Ви можете обрати окремих учасників, групу учасників або створити індивідуальну групу, якщо потрібно обмежити доступ. Це поле є обов'язковим. Детальніше про дозволи в системі можна ознайомитися за посиланням.
  

Налаштування оплати

У цьому розділі визначається, як Jusnote обраховуватиме час і формуватиме інвойси для проєкту.

Примітка. Доступ до вказаного блоку мають користувачі з роллю Адміністратор та користувачі з правом "інвойси" ("Білінг-менеджер").

• Неоплачуваний проєкт — увімкніть цей параметр, якщо робота не передбачає оплату клієнтом (наприклад, пробоно, внутрішні завдання тощо).

• Валюта — задайте основну валюту обліку та виставлення інвойсів по проєкту. Обрана валюта буде застосовуватися до всіх активностей в межах даного Проєкту. На даний момент в Проєкті можливо встановити лише одну валюту. Валюта Проєкту може бути встановлена в основній валюті або UAH, USD, EUR, USDT, EURT, PLN та інших (доступно в тарифному плані Professinal та Premium). Для отримання додаткової інформації про налаштування основної валюти, будь ласка, натисніть ТУТ.

• Валюта інвойсу — тут ви можете визначити валюту, яка буде застосовуватися при виставленні інвойсів в межах даного Проєкту (доступно в тарифному плані Professinal та Premium).
  

Примітка. За замовченням валютою інвойсу є основна валюта системи. 

• Мова опису — тут ви можете вказати мову, яка буде використовуватися в описах записів про час і витрати, інвойсах та актах виконаних робіт, виконаних/виставлених в межах Проєкту. Дане поле є активним в тарифному плані Professinal та Premium.
  

Примітка. За замовченням мовою опису буде мова встановлена для інтерфейсу системи. Зміна "Мови опису" під час ведення проекту не призведе до автоматичного перекладу описів про час та витрати, в інвойсах та актах виконаних робіт і потребуватиме ручного корегування.

• Метод тарифікації

  • Погодинна плата — час множиться на стандарту ставку юриста або його спеціальну ставку, встановлену в Проєкті.

  • Фіксована сума — фіксований гонорар незалежно від кількості годин, забілінгованих юристами в проєкті.
    

Примітка. За замовченням застосовується метод тарифікації по проєкту - погодинна плата.

• Спеціальна ставка — можна встановити індивідуальні ставки юристам для конкретного проєкту. Якщо спеціальні ставки не вказані, використовуються стандартні ставки юристів із профілю користувача.
  

У разі зміни спеціальної ставки після створення Проєкту, всі активності будуть обраховувати за новою ставкою "на майбутнє".

• Тип інвойсу — Постоплата або Передоплата. За замовченням в Проєктах встановлена постоплата, тобто інвойси виставлятимуться на підставі виконаних робіт.

• Опис виконаних робіт (за замовчуванням) — текст, який автоматично підставлятиметься в інвойс.

• Опис у інвойсі на передоплату (за замовчуванням) — для інвойсів на передплату.