Внесение клиентских затрат в Jusnote

Перед внесением в систему записей о расходах в интересах клиентов проверьте, настроены ли категории затрат в Jusnote, а также создан ли в системе соответствующий " Проект", в рамках которого будет осуществляться учет затрат.

Создание записи о расходах

Запись о затратах можно создать из разных мест Jusnote. Однако наиболее простым способом создания новой записи о расходах является использование кнопки " +" или " Что создать" в верхнем правом углу системы.

Нажав на " Расходы", откроется окно " Добавить расходы". Здесь вы можете внести детали о расходах.

1. Сумма: Введите сумму и валюту расходов.

2. Поставщик: Выберите из Контактов лицо, которому были оплачены денежные средства, которые вы хотите зафиксировать в качестве затрат в системе. Поставщиком может быть любое лицо, которое фактически предоставило услугу, выполнило работу и т.п. в интересах вашего клиента ("через вас") и получило за это деньги.

3. Проект: Выберите Проект, в в рамках которого вы хотите зафиксировать соответствующие расходы. В случае отсутствия нужного проекта в выпадающем меню, начините вводить название Проекта или Клиента и автоматически будут показаны проекты, которые имеются в системе и к которым у вас есть доступ. В этом поле может быть выбран только один Проект.

4. Счет: Выберите из списка счет, из средств которого используются денежные средства по Проекту для оплаты расходов. Поле " Счет" будет активным исключительно для Администраторов, а также лиц с ролью "Accounts" ("банковские счета") и Billing ("Инвойсы"). Детальнее о ролях и правах доступа можно ознакомится по ссылке.

5. Категория расходов: Выберите из выпадающего списка нужную категорию затрат, которую нужно применить к вашей записи. Детальнее об управлении категориями затрат можно ознакомится по ссылке.

6. Дата: Текущая дата операции заполняется по умолчанию, однако вы можете изменить указанную дату по собственному усмотрению.

7. Описание: Добавьте больше контекста к записи о расходах. К описанию вы также можете прикрепить какой-либо документ, который в дальнейшем можно будет просмотреть в карточке данных расходов, в "Проекте", в рамках которого были внесены расходы, или в общем разделе "Документы". 

Запись о расходах можно также создать на странице раздела " Активности".

или в карточке " Клиента"

или в карточке отдельного " Проекта"

или в карточке конкретной " Задачи" / " События"

• Related Articles

• Редактирование и удаление записей о клиентских расходах

  Редактирование записи о клиентских расходах   На странице общего раздела " Активности" или во вкладке Активности конкретного " Клиента" / " Проекта", нажмите на кнопку " Редактировать" возле записи о расходах, которую вы хотите изменить. Внести ...

• Как добавить неоплачиваемое время в Jusnote

  Что такое неоплачиваемое время? Jusnote позволяет вести учет времени, которое не будет оплачиваться клиентом. Эта функция является полезной для записей, которые вы бы хотели отслеживать в системе, однако не выставлять в инвойс своему клиенту как ...

• Как добавить запись о времени в Jusnote?

  После создания в Jusnote Проекта вы можете забиллинговать время по указанному проекту. Детальнее о создании нового Проекта вы можете посмотреть здесь. Добавление временных записей  Добавление записи о времени вы можете осуществить из разных мест в ...

• Как просмотреть все забиллингованное по проекту или клиенту время?

  В Jusnote вы имеете возможность быстро и удобно получить сводную информацию об отработанном (утилизированном) по клиенту или проекту времени. Все записи об Активностях, т.е. любых действиях, совершенных юристами во исполнение клиентских поручений, ...

• Как использовать трекер времени в Jusnote

  Зачем нужен трекер времени? Когда юристы работают над поручениями клиентов и в дальнейшем планируют выставлять инвойсы на почасовую оплату, критически важным является правильный учет этого времени. Ведь юридическая практика существенно зависит от ...