Як виставити інвойс клієнту?
В Jusnote є два способи створення рахунку - з картки клієнта або проекту або в загальному розділі Інвойси. В розділі Рахунки ви маєте самостійно обрати клієнта, відповідний проект або проекти і створити відповідний інвойс. В картці клієнта або проекту ви можете швидко створити інвойс без обрання клієнта або проекту, останні будуть обрані системою автоматично.
В Jusnote ви можете швидко створювати інвойси на передплату та постоплату за власним шаблоном або шаблоном за замовченням. Детальніше про автоматизацію шаблонів можна дізнатися з наступної статті.
Варто памʼятати, що роботу з інвойсами може здійснювати користувачі із правами адміністратор або користувачі з правом Accounts або Invoices. Детальніше про права та ролі в системи можна дізнатися за посиланням.
Перед тим як розпочати: переконайтеся, що у вас вже створений контакт, якому ви хочете виставити інвойс на передплату або є записи про час чи витрати в межах клієнта, якому ви маєте намір виставити інвойс на постоплату.
Нотатка: Ви не можете створити інвойс для проектів, які не підлягають оплаті (проекті, які є non-billable).Створення інвойсу з картки клієнта або проекту
Ви можете сформувати інвойс на передплату для будь-якого клієнта в межах існуючого проекту або взагалі без проекту. Також ви можете створити інвойс на постоплату по будь-якому проекту, який має активності (записи про час або витрати), які не увійшли в інші інвойси на постоплату. Після затвердження інвойсу на постоплату, активності, які були в нього включені, неможливо змінити. Якщо вам потрібно внести зміни після створення інвойсу, вам потрібно буде видалити такий інвойс. А у разі реєстрації оплати по такому інвойсу потрібно спочатку видалити оплату і лише після цього сам інвойс.
Щоб швидко створити інвойс, виконайте наведені нижче дії:
1. Перейдіть в картку клієнта або проекту та натисність Створити інвойс в верхньому правому куті.
2. Оберіть Тип інвойсу: передплата або постоплата.
3. Вкажіть обовʼязкові дані інвойсу (суму, валюту, тип оплати, призначення платежу та інші). Обовʼязкові поля будуть відрізнятися залежно від типу інвойсу.
4. Опцінально: Додайте період, за який потрібно зібрати активності в інвойс на постоплату або натисність Додати активності з інших проектів, щоб включити всі або кілька проектів в один інвойс (для тарифного пакету "Premum").
5. Натисність Зберегти.
Створення рахунку з розділу Інвойси
Ви також можете сформувати інвойс на передплату або постоплату безпосередньо в загальному розділі меню Інвойси.
Щоб швидко створити інвойс, виконайте наведені нижче дії:
1. Перейдіть в розділ лівого меню Інвойси та натисність Створити інвойс в верхньому правому куті.
2. Оберіть Тип інвойсу: передплата або постоплата.
3. Вкажіть обовʼязкові дані інвойсу (суму, валюту, тип оплати, призначення платежу та інші). Обовʼязкові поля будуть відрізнятися залежно від типу інвойсу.
4. Опцінально: Додайте період, за який потрібно зібрати активності в інвойс на постоплату або натисність Додати активності з інших проектів, щоб включити всі або кілька проектів в один інвойс (для тарифного пакету "Premum").
5. Натисність Зберегти.
Зверніть увагу, передплата по інвойсу без зазначення Проекту, буде зарахована на віртульний рахунок Клієнта, а з визначенням Проекту - на віртуальний рахунок конкретного проекту. Всі передплати будуть відображатися в картці Клієнта або Проекту, по яким виставлялися відповідні інвойси.
Після збереження введених даних, ви будете перенаправлені в карточку створеного інвойсу для його затвердження. В картці створеного інвойсу ви також матимете можливість відредагувати його (додати податки, знижки, змінити виконавця тощо).
Увімкнути сповіщення про формування інвойсу
В налаштуваннях особистого профілю, ви можете увімкнути надсилання вам повідомлень про створення та затвердження в системі нового інвойсу. Щоб увімкнути сповіщення:
Перейдіть у власний Профіль > Налаштування профілю > Налаштування сповіщень та оберіть в селекті відповідну дію.
Натисніть Зберегти налаштування повідомлень.
Потрібна додаткова допомога? Звʼязатися з технічною підтримкою
Related Articles
Створення інвойсу з фіксованою оплатою
В Jusnote ви можете створювати інвойси на постоплату з фіксованою сумою за виконані роботи. Інвойси з фіксованою платою допомагають швидко виставити клієнту узгоджену суму за ведення проєкту, незалежно від витрачених годин. У Jusnote ви можете ...Редагування інвойсу
Редагування інвойсу в Jusnote дає змогу оновити основні реквізити, перевірити склад позицій, налаштувати відображення активностей для клієнта та, за потреби, додати додаткові умови або файл. Це особливо корисно, коли потрібно уточнити зміст інвойсу ...