Історія дій (Timeline History) у Jusnote: контроль і безпека даних

Хронологія дій в проєкті

Timeline History (Історія / журнал дій) — це хронологічний список подій у Jusnote, який показує хто, коли і що саме зробив у системі в межах проєкту. Журнал дій підвищує контроль за роботою з чутливими даними та спрощує внутрішні перевірки й розслідування інцидентів — підхід, який вважається стандартом для SaaS-рішень у legal practice management. Timeline History (Історія / журнал дій) також є в картці контакту та профілі користувача системи.

Чому це важливо

  • Безпека та відповідальність. Коли система фіксує ключові дії, з’являється прозорість: можна швидко підтвердити, що дані не змінювалися “невідомо ким” і хто виконував фінансові або адміністративні операції. Практика audit trail / audit logging широко використовується для захисту від помилок і зловживань та для внутрішнього контролю. 

  • Контроль чутливих зон. Окремі події (наприклад, інвойси та оплати) тепер видимі лише ролям із відповідними правами, що підтримує принцип “доступ лише за потребою” (least privilege). 

  • Швидше розбиратися “що сталося”. Під час спірних ситуацій (хто змінив дані, хто створив фінансовий документ, коли була дія) історія — це найкоротший шлях до відповіді. 


Де знаходиться Timeline History в Jusnote

Історія доступна у трьох ключових місцях:

  1. Проєкт → вкладка “Історія”
    Показує події лише цього проєкту (усі зміни, пов’язані з ним).

  2. Контакт (клієнт) → вкладка “Історія”
    Показує події по всіх проєктах цього клієнта — зручно для швидкого контексту взаємодії.

  3. Картка користувача → вкладка “Історія”
    Показує дії конкретного користувача (що робив у системі в межах доступних йому подій).



Поширені запитання

Чому я не бачу події про інвойси/оплати?

Записи про створені інвойси, їх редагування або видалення, а також записи про реєстрацію оплати по інвойсу чи її видалення обмежені правами доступу. Їх бачать лише користувачі правами адміністратор, Billing Manager, Accounts Manager, які мають доступ до відповідного проєкту чи контакту.


Чим відрізняється “Історія” в проєкті та в контакті?

  • У проєкті — фіксуються події тільки цього проєкту.

  • У контакті — відображаються події по всіх проєктах клієнта (зручно, коли ведете клієнта комплексно).


Для чого історія в картці користувача?

Щоб бачити активність конкретного співробітника (в межах доступних йому подій) — це корисно для контролю процесів, навчання та розбору нестандартних ситуацій.

    • Related Articles

    • Дашборд «Фінанси» в проєкті

      Дашборд «Фінанси» дозволяє контролювати фінансовий стан проєкту у реальному часі. Тут відображаються ключові метрики: надходження, реалізація, W.I.P., заборгованість, бюджет та витрачений час. Нагадаємо, доступ до даної інформаційної панелі в проєкті ...

    • Створення плану (стратегії) дій по справі

      Jusnote дозволяє користувачу, який має доступ до відповідного проекту, створити план (стратегію) дій по даному проекту, заощадивши при цьому до 90% свого часу. Перед створенням Плану (стратегії) дій перевірте, чи завантажений в систему шаблон даного ...

    • Закріплення проектів в загальному списку

      Для швидкого доступу до проектів, з якими ви найчастіше працюєте в системі, ви можете їх закріпити на початку списку всіх проектів, що перебувають у вас "в роботі". Для закріплення потрібного проекту перед всіма іншими, перейдіть в розділ меню ...

    • Створення нового проєкту

      Проєкти в Jusnote допомагають структурувати роботу з клієнтами, об’єднувати завдання, документи, облік часу, інвойси та платежі в єдиному місці. Ця стаття пояснює, як створити новий проєкт та налаштувати його ключові параметри. Проєкт - це сукупність ...

    • Інформаційна панель проєкту - Час

      У Jusnote кожна справа містить інформаційну панель, яка надає інформацію про час і витрати, понесені по проєкту протягом усього часу його існування. Час: це значення показує загальну кількість усіх записів часу, забілінгованих адвокатами та юристами ...