Облік ордерів та довіреностей
Завдяки інтеграції Jusnote з плагіном "Облік ордерів і довіреностей" адвокати та юридичні компанії з України можуть зручно вести облік довіреностей, отриманих від клієнтів, або ордерів на надання правничої (правової) допомоги прямо Jusnote. Після встановлення плагіну ви зможете швидко формувати реєстри відповідних документів за власними шаблонами, а також зручно переглядати інформацію про особу, яка сформувала ордер або видала довіреність, клієнта, якому надається правова допомога, орган, в якому надається правова допомога, межі повноважень представника та іншу інформацію.
Встановлення плагіну
Встановити плагін може будь-який адміністратор системи.
- Перейдіть в Налаштування > Додатки та плагіни.
- Натисність Встановити Облік ордерів та довіреностей.
Після встановлення плагіну в розділі Документи, а також в картці Контакту та Проекту будуть активовані відповідні вкладки Ордери та Довіреності, а також можливість додавання в таблицю потрібних колонок.
Видалення плагіну
Видалити плагін може будь-який адміністратор системи.
- Перейдіть в Налаштування > Додатки та плагіни.
- Натисність Видалити Облік ордерів та довіреностей.
Додавання ордеру та довіреності
- Натисність Додати документ на сторінці Документи або вкладці Документи в картці Контакту чи Проекту.
- В модальному вікні Додати документ > Облік ордерів та довіреностей.
- Внесіть відповідні дані та натисність Завантажити.
Відповідний ордер або довіреність можна швидко і зручно знайти та переглянути в таблиці документів, застосувавши необхідний фільтр.
Реєстр ордерів або довіреностей
Перед формуванням реєстру відповідний шаблон має бути попередньо створений і завантажений в систему. Автоматизація документів - детальніше.
- На сторінці Документи натисність Додати документ > Створити з шаблону.
- Оберіть шаблон > Оберіть Контакт (Проект), в межах яких маєте намір створити реєстр.
- Оберіть Період формування реєстру (за необхідності).
Зразок автоматизованого шаблону реєстру ордерів можна завантажити за посиланням.
Related Articles
Інтеграція Jusnote - Zapier?
Що таке Zapier? Zapier — це платформа, яка дозволяє користувачам автоматизувати робочі процеси та завдання в понад 5000 різних програмах, дозволяючи користувачам підключатися, працювати швидше та економити час. Інтеграції Zapier включають: Gmail, ...