Обзор карточки контакта
На странице Контакта содержится много полезной информации, которая собирается по контакту из разных разделов Jusnote.
Для дополнительной информации о правах доступа к контакту, пожалуйста, перейдите по
ссылке
.
С помощью кнопок "
Редактировать" и "
Выставить инвойс" вы быстро можете изменить данные контакта или же выставить инвойс на предоплату или постоплату.
Вкладки страницы Контакт
Главная
Вкладка "Главная" была разработана, чтобы показать менеджерам, администраторам и пользователям Jusnote ключевую персональную или контактную информацию о контакте, финансовых показателях работы с клиентом и связях данного контакта с другими лицами.
Данные на информационной панели представлены по всей активности клиента (всем его проектам) и доступны в полном объеме только пользователям с соответствующими правами и доступом к данному контакту.
Раздел "
Контактная информация" содержит основную информацию контакта, необходимую для оперативной с ним связи.
Раздел "
Финансы" содержит сводную финансовую информацию по всем проектам данного клиента, в частности,
W.I.P.
(Work in Progress)
- общую сумму забилингованных часов, которые не вошли в инвойсы (в денежном и часовом выражении);
Расходы
W.I.P. - сумму затрат, понесенных в рамках клиентских проектов, которые не вошли в инвойсы;
Предоплата - сумму, внесенную клиентом без указания конкретного проекта по инвойсу на предоплату.
В
ажно помнить, в предоплате указывается исключительно сумма по инвойсам на предоплату, в которых не был указан конкретный Проект. В случае, если в инвойсе на предоплату был указан конкретный Проект клиента, предоплата будет отражаться в карточке Проекта и не будет показана в карточке клиента.
Реализация (Collection realization rate)
- показатель эффективности сбора оплат по выставленным клиенту инвойсам. Collection realization rate рассчитывается как сумма поступлений (Cach in
) деланная на сумму в утвержденных инвойсах.
Показатель сбора средств
показывается в процентах.
Поступления - сумма оплат по клиенту в валюте, установленной по умолчанию.
Раздел "Связи" наглядно показывает связь данного контакта с другими контактами.
Для дополнительной информации о правах доступа к контакту, пожалуйста, перейдите по ссылке.
Проекты
Вкладка «Проекты» содержит все проекты клиента.
Здесь вы можете просматривать проекты клиента и управлять ими.
Обратите внимание, в указанной вкладке будут отображаться только те проекты, к которым у пользователя есть доступ. Для дополнительной информации о правах доступа к контакту, пожалуйста, перейдите по ссылке.
Задачи и события
Вкладка «Задачи и события» содержит все задачи и события по клиенту. Здесь вы можете просматривать задачи и события клиента и управлять ими.
Активности
Вкладка «Активности» содержит все забиллингованное юристами время по всем проектам клиента.
Заметки
Вкладка "Заметки" в представлении контакта позволяет просматривать, создавать и изменять любые заметки и примечания в отношении текущего контакта. Заметки могут служить гибким носителем информации и служить различным целям в разных ситуациях.
Документы
Здесь вы можете просматривать документы, связанные с контактом, и управлять ими.
Связи
Здесь вы можете наглядно просматривать связь данного контакта с другими лицами, и управлять отображением данных связей.
Для получения дополнительной информации о типах связей нажмите здесь.
Инвойсы
Вкладка «Инвойсы» содержит все инвойсы по всем проектам клиента.
Информация
Вкладка "Информация" содержит всю персональную и иную контактную информацию о контакте.
История
Вкладка "История" отображает всю информацию о действиях пользователей системы с данным контактом.
Connect
Вкладка "Connect" содержит все документы, инвойсы и сообщения, которыми вы поделились с контактом из Jusnote. Для получения дополнительной информации о Jusnote Connect нажмите
здесь.
Обратите внимание,
Jusnote Connect может быть активирован исключительно контакту - физическом лицу.
Related Articles
Как создать контакт в Jusnote
Контактами в Jusnote могут быть физические и юридические лица. Пользователь также может быть контактом, однако если он является самостоятельным клиентов компании. Для создания или редактирования контакта вам необходимо заполнить ряд полей. ...