Контактами в Jusnote могут быть физические и юридические лица. Пользователь также может быть контактом, однако если он является самостоятельным клиентов компании.
Для создания или редактирования контакта вам необходимо заполнить ряд полей. Единственным обязательным полем является имя физического лица или название компании. В то же время, мы советуем вам вносить столько информации, сколько у вас есть про соответствующий контакт. В дальнейшем это даст вам больше возможностей для работы с контактом и вы будете иметь огромную базу знаний про каждого человека или фирму, с которой вы работали. Информацию можно дополнить в любое время.
Мы советуем создавать новые Контакты касательно всех лиц, с которыми пользователь вступает в любые деловые отношения (клиенты, процессуальные оппоненты, представители, родственники клиентов и тд.).
Новый контакт можно создать из разных мест в Jusnote, однако самым удобным является использование универсальной кнопки "+" в правом верхнем углу системы.
Кроме этого, Контакт можно создать из таблицы "Контакты":
После нажатия на кнопку "Создать контакт", у вас откроется специальное модальное окно, где и происходит процесс внесения данных.
Примечание: доступ к Контакту и его профиля будут иметь только те пользователи, которым прямо предоставлено соответсвующий доступ в поле "Доступ к контакту".
После внесения соответствующих данных про Контакт, нажмите на кнопку "Сохранить".
На странице Контакта содержится много полезной информации, которая собирается по контакту из разных разделов Jusnote. Для дополнительной информации о правах доступа к контакту, пожалуйста, перейдите по ссылке. С помощью кнопок "Редактировать" и ...