Контакти
Фінансовий дашборд клієнта
Дашборд «Фінанси» в профілі клієнта дозволяє контролювати фінансовий стан у ділових відносинах із клієнтом у реальному часі. Тут відображаються ключові метрики по всім проєктам клієнта: надходження, показник оплати, роботи та витрати зі статусом ...
Індивідуальний доступ до контактів
? У Jusnote доступ до контактів може бути керованим на рівні окремих користувачів. Це реалізовано за допомогою індивідуальних груп, які дозволяють налаштувати персоналізований доступ групі до кожного контакту — як фізичної особи, так і компанії. Ця ...
Видалення Контакту
Контакти в Jusnote - це фізична або юридична особа. Користувач також може бути Контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - Підписника системи. Як видалити Контакт? Контакт з системи може видалити користувач, який має доступ до нього. ...
Верифікація клієнта в Jusnote
Перед встановленням ділових відносин з окремими типами клієнтів ви можете здійснити глибоку перевірку їх ідентифікаційних даних. Це може знадобитися під час встановлення (підтвердження) адвокатом чи адвокатською (юридичною) фірмою відповідності особи ...
Огляд сторінки з контактною інформацією
На сторінці "Картка контакту" є багато корисної інформації. У цій статті детально описані варіанти, доступні вам під час керування вашими контактами. Зміст Загальний вигляд сторінки про контакт Вкладки сторінки про контакт Dashboard Проекти Задачі та ...
Як створити новий контакт в Jusnote?
Контакти в Jusnote - це або фізична чи юридична особо. Користувач також може бути контактом, у разі якщо він сам виступає клієнтом компанії - підписника системи. Під час створення (чи редагування) нового контакту вам буде запропоновано ряд полів. ...
Popular Articles
Налаштування та керування утилізацією
Визначення утилізації (Utilization Rate) Utilization Rate (утилізація) - кількість годин, забілінгованих (записаних для виставлення рахунків) в межах клієнтських проектів, у відношенні до загальної кількості робочих годин юриста за певний період. ...
Загальний дашборд фірми
Інформаційна панель Огляд фірми була розроблена, щоб запропонувати менеджерам, адміністраторам і користувачам Jusnote актуальні дані про утилізацію, реалізацію, надходження, витрати, зборі оплат тощо в їх юридичних компаніях. З огляду на те, що ...
Стадії проєкту
Стадії справ (проєктів) - це канбан-дошки, які можна використовувати для візуалізації та відстеження прогресу справи в Jusnote. Ви можете створювати стадії або етапи за відповідними галузями практик, додавати проєкти до конкретних стадій та легко ...
Автоматизація робочих процесів - покрокова інструкція
Модуль автоматизації робочих процесів Jusnote дозволяє створювати серії автоматизованих кроків, які оптимізують повсякденні юридичні процеси та підвищують продуктивність вашої юридичної практики. Кожна автоматизація складається з трьох кроків: ...
Інтеграція Jusnote - Zapier?
Що таке Zapier? Zapier — це платформа, яка дозволяє користувачам автоматизувати робочі процеси та завдання в понад 5000 різних програмах, дозволяючи користувачам підключатися, працювати швидше та економити час. Інтеграції Zapier включають: Gmail, ...