Чим задачі та події відрізняються від активностей?
На відміну від багатьох інших CRM-систем і календарів, в яких планування задачі (події) ототожнюється з самою діяльністю, повʼязаною з цією задачею (подією), в Jusnote запис про задачу (подію) не тягне за собою автоматичний запис про работу юриста над такою задачею. Для додаткової інформації про створення задачі чи події, будь ласка, прочитайте ТУТ.
Задачі та події - це заходи юриста або іншого користувача, які вони лише планують здійснити або в яких вони планують прийняти участь в майбутньому. Активності ж - це дії юриста чи іншого користувача, які вони вже фактично здійснили.У задачі (події) завжди є дата початку та дата закінчення, а також розрахунковий час роботи юриста над конкретною задачею або розрахунковий час його участі в запланованій події.
В свою чергу, будь-яка активність завжди має лише реальну (фактичну), а не розрахункову тривалість, а також тільки одну дату, а саме дату, коли час було фактично витрачено юристом на роботу з задачею (відсутня дата початку і дата закінчення).
Запис про задачу (подію) в Jusnote не тягне автоматичного запису про фактичний час роботи юриста над вказаною задачею. Інвойси та звіти клієнтам про виконані роботи формуються винятково з записів про час (активностей), а не з записів про заплановані задачі чи події.
Внести запис про час (зафіксувати активність) можна без попереднього створення запису про задачу (подію) в Jusnote.
В той же час, якщо ви попередньо створили в Jusnote запис про ту чи іншу задачу (подію), додати активність по ній потрібно з картки відповідної задачі (події), а не створюючі окремо запис про активність.
Для "закриття" задачі перейдіть в картку відповідної задачі та створіть запис про час.
Варто памʼятати, що додавання активності (запису про час) в картці конкретної задачі (події), автоматично не змінює статус вказаної задачі на "Завершено". Вказаний статус задачі (події) присвоюється користувачем вручну.