Створення інвойсу з фіксованою оплатою
В Jusnote ви можете створювати інвойси на постоплату з фіксованою сумою за виконані роботи. Інвойси з фіксованою платою допомагають швидко виставити клієнту узгоджену суму за ведення проєкту, незалежно від витрачених годин. У Jusnote ви можете створити інвойс на постоплату з методом тарифікації «фіксована плата» — система автоматично підтягне суму з проєкту, а ви за потреби зможете її відредагувати.
Виконайте наведені нижче дії, щоб створити інвойс на постоплату з фіксованою платою.
1. Перейдіть в проєкт і натисніть Створити інвойс. Ви також можете перейти до контакту та натиснути Створити інвойс у верхньому правому куті.
Примітка: При створенні інвойсу на постоплату, за замовченням, застосовується метод тарифікації (фіксована або погодинна оплата) встановлений в проєкті.
2. Перевірте або додайте Опис робіт та Вартість робіт.
Примітка: При створенні інвойсу з методом тарифікації «фіксована плата» поле Опис робіт автоматично заповнюється описом із проєкту або, за його відсутності, назвою категорії фіксованої плати (з проєкту). Якщо жодного з цим описів немає, поле залишається порожнім.
За замовченням, поле Вартість робіт буде відображати суму фіксованої плати визначеної в проєкті. Ви можете відредагувати цю суму за власною потребою.
У разі зміни або змішування методу тарифікації (наприклад, погодинна оплата в інвойсі змінюється на фіксовану плату, або проєкт з фіксованою платою має оплачувані активності), то під полем Вартість робіт буде виведене інформаційне повідомлення: “У проєкті є оплачувані активності. Вони будуть додані в інвойс окремими позиціями."
Активності в проєкті зі статусом оплачувані, будуть додані в інвойс з фіксованою оплатою окремими позиціями, які ви можете змінити або видалити при редагуванні інвойсу.
В інвойсах із фіксованою оплатою оплачувані активності відображаються як окремі позиції поряд із записом “fixed fee”. Такий підхід робить інвойс прозорим для клієнта, дозволяє вам за потреби відредагувати або видалити ці позиції перед затвердженням, а також забезпечує коректність фінансових показників.
Примітка: при створенні інвойсу на постоплату з методом тарифікації “фіксована плата” система автоматично створює в розділі активностей запис із фіксованою платою. Дата цього запису збігається з датою створення інвойсу. Така логіка дозволяє зберегти повну історію нарахувань у проєкті, включити фіксовану плату в загальну аналітику та забезпечити коректність фінансових показників нарівні з іншими активностями.
3. Натисніть кнопку Зберегти.
Примітка: Після того, як інвойс буде сформовано, записи часу та/або витрат можна відредагувати лише в тому випадку, якщо інвойс знаходиться в статусі чернетка. Якщо вам потрібно відредагувати дії за затвердженим рахунком, вам потрібно буде попередньо видалити інвойс.
Related Articles
Як виставити інвойс клієнту?
В Jusnote є два способи створення рахунку - з картки клієнта або проекту або в загальному розділі Інвойси. В розділі Рахунки ви маєте самостійно обрати клієнта, відповідний проект або проекти і створити відповідний інвойс. В картці клієнта або ...