Робота з документами: завантаження та видалення файлів
У Jusnote ви можете зберігати всі документи, пов’язані зі справами та клієнтами, в одному місці. Система дозволяє завантажувати одразу кілька файлів одночасно, що значно спрощує роботу та економить час.
Можливість завантаження файлів доступна у всіх тарифних планах та працює в таких розділах:
Задачі / Події (модаль створення або редагування, а також у картці задачі чи події)
Активності (модаль та картка)
Кореспонденція (модаль та картка)
Розділ “Документи”
Картка контакту
Картка проєкту
Як завантажити документи в Jusnote
Натисніть кнопку «Додати документ» або відповідну піктограму.
Оберіть кілька файлів на комп’ютері.
У модалі завантаження ви побачите список усіх вибраних документів:
Назва документа заповнюється автоматично (за назвою файлу).
Ви можете обрати категорію документа та додати інші дані (нагадування, зв’язки, теги).
Якщо один із файлів некоректний (пошкоджений або має іншу помилку), система повідомить про це ще до завантаження.
Такий файл можна видалити зі списку, не видаляючи інші.
Після заповнення даних натисніть кнопку «Завантажити».
Якщо ви завантажуєте один файл — він одразу з’явиться у відповідному розділі.
Якщо ви завантажуєте 2 або більше файлів, після натискання кнопки з’явиться модаль «Статус завантаження», де ви можете відстежити процес.
Зверніть увагу: повідомлення, встановлене під час "Нагадування" буде направлено виключно тому Користувачу, який безпосередньо завантажив файл в Jusnote.Використовуйте зрозумілі назви файлів ще на комп’ютері — це допоможе швидше знайти потрібний документ у системі.
Для важливих документів (наприклад, ордерів чи довіреностей) обов’язково відмічайте спеціальні чекбокси.
Не забувайте додавати теги — це прискорює пошук документів у майбутньому.
Видалення файлів