Як редагувати інвойс у Jusnote

Редагування інвойсу

Редагування інвойсу в Jusnote дає змогу оновити основні реквізити, перевірити склад позицій, налаштувати відображення активностей для клієнта та, за потреби, додати додаткові умови або файл. Це особливо корисно, коли потрібно уточнити зміст інвойсу перед затвердженням або показати клієнту неоплачувані активності в межах фіксованої оплати.

Info
Варто памʼятати: редагування інвойсу можливе лише до його затвердження.

Редагування інвойсу

Щоб відредагувати інвойс:

  1. Відкрийте розділ меню Інвойси.
  2. Перейдіть до потрібного інвойсу.
  3. В картці інвойсу Натисність Редагувати.




На сторінці редагування інвойсу ви можете:
  1. змінити реквізити виконавця та клієнта (можливість залежить від тарифного плану);
  2. змінити дату інвойсу, строк оплати, мову, валюту та номер;
  3. додати або змінити загальний опис робіт і нотатку клієнту;
  4. увімкнути податки;
  5. синхронізувати активності інвойсу із проєктом;
  6. налаштувати, чи показувати клієнту неоплачувані активності;
  7. керувати окремими записами часу та витратами;
  8. додати інші умови та прикріпити файл.

Сторінка редагування інвойсу містить кілька основних блоків.

1. Дані виконавця та клієнта

У верхній частині сторінки відображаються реквізити сторони, що виставляє інвойс (виконавець), і клієнта. Тут можна перевірити рахунок, адресу, банк та інші пов’язані дані, які використовуються за замовченням з відповідної карти контакту та налаштувань системи.


2. Деталі інвойсу

У блоці Деталі рахунку можна змінити:

  1. мову інвойсу;
  2. валюту;
  3. дату інвойсу;
  4. строк оплати;
  5. номер;
  6. користувача, який виписав інвойс;
  7. змінити (додати) узагальнений опис робіт;
  8. додати нотатку клієнту.

3. Додаткові параметри

Нижче доступні такі додаткові налаштування інвойсу:

  • Включити податки - додає податки до інвойсу з налаштувань системи;
  • Синхронізувати з проєктом - дає змогу змінити час та (або) витрати в проєкті, після їх зміни в інвойсі;
  • Показувати неоплачувані активності - визначає, чи будуть неоплачувані записи часу відображатися клієнту в інвойсі.

4. Позиції інвойсу

Блок Позиції містить окремі секції:

  • Час
  • Витрати

У цих таблицях можна переглядати, додавати та вилучати позиції, а також налаштовувати видимість окремих активностей для клієнта.

У нижній частині сторінки доступні:

  • Інші умови — для текстових застережень, уточнень або додаткових положень інвойсу;
  • Додайте файл — для прикріплення супровідного документа до інвойсу.

Як працює показ неоплачуваних активностей

Jusnote підтримує два рівні логіки для відображення неоплачуваних активностей у інвойсі.



Рівень 1. Глобальний чекбокс

Чекбокс Показувати неоплачувані активності керує загальною логікою відображення.

Якщо чекбокс увімкнено:

  • усі неоплачувані активності стають доступними для показу в інвойсі;
  • у таблиці Час можна керувати видимістю кожної активності окремо через колонку Показати в інвойсі.

Якщо чекбокс вимкнено:

  • неоплачувані активності не показуються клієнту;
  • індивідуальні налаштування в колонці Показати в інвойсі не застосовуються, доки глобальний чекбокс не буде ввімкнено знову.

Рівень 2. Колонка “Показати в інвойсі”

У таблиці Час є окрема колонка Показати в інвойсі. Вона дозволяє визначити, чи буде конкретна неоплачувана активність видимою для клієнта.

Це означає, що активність може бути:

  • неоплачуваною, але показаною в інвойсі — наприклад, як частина прозорого звітування в межах fixed fee;
  • неоплачуваною і не показаною в інвойсі — якщо ви не хочете показувати її клієнту.
Info
Важливо розуміти різницю між двома ознаками.



“Не оплачується” - ця ознака визначає, чи впливає активність (час) на оплату. Тобто вона пов’язана з тим, чи оплачується час клієнтом. 
“Показати в інвойсі” - ця ознака визначає лише видимість активності (час) для клієнта в інвойсі. 

Після завершення редагування натисніть Зберегти інвойс.


Поширені запитання

Чи впливає опція “Показати в інвойсі” на суму інвойсу?

Ні. Вона керує лише видимістю активності для клієнта.


Чи можна показати клієнту неоплачуваний час?

Так. Це один з основних сценаріїв для інвойсів із фіксованою оплатою.


Чи можна приховати окремий неоплачуваний час, якщо глобальний чекбокс увімкнений?

Так. Для цього використовуйте колонку Показати в інвойсі в таблиці Час.


Що станеться, якщо вимкнути і знову ввімкнути чекбокс “Показувати неоплачувані активності”?

Після повторного ввімкнення система знову застосує логіку, за якою всі неоплачувані активності показуються в інвойсі.


Чи потрібно окремо вмикати колонку “Показати в інвойсі”?

Ні, вона автоматично вмикається, якщо активувати чекбокс “Показувати неоплачувані активності”.


Якщо виникнуть запитання — наша команда підтримки завжди поруч: support@jusnote.com

    • Related Articles

    • Створення інвойсу з фіксованою оплатою

      В Jusnote ви можете створювати інвойси на постоплату з фіксованою сумою за виконані роботи. Інвойси з фіксованою платою допомагають швидко виставити клієнту узгоджену суму за ведення проєкту, незалежно від витрачених годин. У Jusnote ви можете ...

    • Як виставити інвойс клієнту?

      В Jusnote є два способи створення рахунку - з картки клієнта або проекту або в загальному розділі Інвойси. В розділі Рахунки ви маєте самостійно обрати клієнта, відповідний проект або проекти і створити відповідний інвойс. В картці клієнта або ...