Перші кроки після реєстрації в Jusnote.

Перші 5 кроків для початку роботи в Jusnote

Після реєстрації в системі пройдіть 5 простих кроків для підготовки системи до використання.

Крок 1. Створення команди і запрошення колег

1. В розділі Налаштування натисність на вкладку Команда.



2. На сторінці Команда в верхньому правому куті екрану натисність кнопку Запросити. В модальному вікні вкажіть необхідні дані особи, яку ви запрошуєте в систему і визначіть її права в системі. Для отримання додаткової інформації щодо ролей і доступів в Jusnote, будь ласка, натисність ТУТ.



Крок 2. Налаштування своєї компанії за замовченням

1. В розділі Налаштування натисність на вкладку Обліковий запис.



2. На сторінці Обліковий запис праворуч біля поля Підписник натисність на кнопку Змінити і оберіть вашу компанію з наявних Контактів або створіть її в якості нового контакту. Особа, вказана в якості підписника, буде за замовченням визначатися в системі як виконавець, який надає правову допомогу.



Крок 3. Налаштування основної валюти та ставки за замовченням

В розділі Налаштування натисність на вкладку Налаштування оплати.




На сторінці Налаштування оплати внесіть основні фінансові та платіжні параметри, які будуть використовуватися в різних місцях Jusnote за замовченням.

Крок 4. Налаштування довідників

1. В розділі Налаштування натисність на вкладку Довідники.
2. На сторінці Довідники налаштуйте індивідуальні параметри відносно ваших юридичих практик, категорій витрат, видів діяльності адвокатів, категорії документів, типів звʼязків між контактами, типів осіб та тегів.

 

Наявні дані в Довідниках (види практики, категорії документів тощо) є зразковими і можуть бути видалені чи відредаговані адміністратором.

Крок 5. Налаштування шаблонів

1. В розділі Налаштування натисність на вкладку Налаштування шаблонів.
2. На сторінці Налаштування шаблонів натисність на кнопку Створити шаблон і створіть власний шаблон договору з клієнтом, інвойс, акт виконаних робіт, розрахунок витрат на правову допомогу та інші. Кілька зразків автоматизованих шаблонів можна завантажити ТУТ. 

Ви можете автоматизувати власні шаблони в будь-який час пізніше.
До розміщення в системі ваших власних шаблонів, в Jusnote при створенні інвойсів та актів виконаних робіт будуть використовуватися шаблони за замовченням. 


    • Related Articles

    • Налаштування повідомлень в Jusnote

      Повідомлення в Jusnote допомагають відстежувати та контролювати основні процеси або події, які відбуваються під час роботи з системою (запрошення вас до спільної роботи над проектом, постановку вам задачі або зміна її статусу, виставлення інвойсу та ...

    • Налаштування аккаунту

      У меню "Налаштування" є багато параметрів, які ви можете налаштувати або включити/вимкнути в Jusnote. Адміністратор облікового запису має повні привілеї, тоді як користувачу системи доступ до розділу "Налаштування" обмежено. Для отримання додаткової ...

    • Налаштування та керування утилізацією

      Утилізація - кількість забілінгованих користувачем в межах клієнтських проектів годин. Утилізація використовуєтся для обрахунку різних фінансових показників роботи компанії. Налаштування індивідуальної утилізації користувача Для встановлення планової ...

    • Налаштування категорій документів

      В Jusnote у вас є можливість самостійно визначити категорії документів, які пов'язані з юридичною практикою. Категорії документів, наявні у вказаному довіднику, використовуються в різних місцях та фільтрах Jusnote.  Створення нової категорії ...

    • Зміна мови інтерфейсу в Jusnote

      В Jusnote у вас є можливість встановити індивідуальний інтерфейс системи на кількох мовах, зокрема, англійській (eng), українській (ua), польській (pl), чешській (cs), французькій (fr), іспанській (es) та німецькій (de). Для зміни мови інтерфейсу ...