Надсилання та отримання email через Jusnote Connect
Надсилання листів зі своєї електронної адреси на email клієнта
Отримання email-відповідей клієнтів одразу в Jusnote
Створення завдань або подій на основі вхідних повідомлень
Прикріплення файлів до вхідних або вихідних листів
| Дія | Хто може |
|---|---|
| Активація функції в системі | Користувач із правами адміністратор |
| Надсилання/отримання еmail-листів зі сторінки клієнта | Усі користувачі з доступом до контакту |
Як увімкнути функцію Email-комунікацій?
Перейдіть у Налаштування → Jusnote Connect
Увімкніть "Активувати надсилання повідомлень зі своєї електронної адреси"
Для можливості користувача надсилати/отримувати email-повідомлення з системи, адміністратор має додати обліковий запис електронної пошти кожного користувача, зокрема:
Ввести пароль до облікового запису електронної пошти користувача
Заповнити параметри для підключення до поштового сервера користувача:
IMAP-сервер (для отримання пошти)
SMTP-сервер (для надсилання пошти)
Порти (стандартно IMAP:
993, SMTP:587)
Без вказаних налаштувань користувач не зможе надсилати або отримувати листи через Jusnote Connect.
В модалі створення або редагування контакту:
Увімкніть "Портал клієнта"
Заповніть Email для порталу клієнта
Збережіть внесені зміни
Надсилання email-повідомлень клієнтам
- Відкрийте вкладку Connect у картці контакту
Натисніть "Нове повідомлення"
Введіть тему листа, текст повідомлення, за потреби оберіть проєкт
Щоб відправити на email, натисніть "Надіслати на Email"
Важливо: якщо натиснути на кнопку "Надіслати", повідомлення буде опубліковано лише в порталі клієнта без надсилання листа на email.Натисніть іконку прикріплення файлу внизу праворуч
- Оберіть будь-який файл, який вже є в системі✔ Максимальний розмір — до 5 ГБ
⚠ Файл має бути прийнятним за розміром до вимог вашого поштового провайдера.
Отримання email-повідомлень від клієнтів
Коли клієнт відповідає на ваш лист, або надсилає новий email на вашу адресу, його повідомлення:
Автоматично з’являється у вкладці Connect в картці контакту
Враховується в історії переписки
Повідомлення про новий вхідний email
Ви отримаєте повідомлення у правому верхньому куті (дзвіночок)
Повідомлення містить:
Ім’я клієнта
Тему листа
Кнопку "Переглянути"
На основі листа можна створити задачу або подію
Листи можна зберігати як чернетки
Всі повідомлення доступні у вкладці Connect з відповідними фільтрами
Чи можна надсилати повідомлення без активації порталу?
Функція активована в Jusnote
Email клієнта для порталу доданий в картку контакту при його створенні чи редагуванні.
Ні, вхідні і вихідні листи отримані та/або надіслані за допомогою функції "Email-комунікацій" не відображатимуться в розділі Кореспонденція системи.
Related Articles
Загальний чат у Jusnote: детальний огляд і рекомендації
У Jusnote доступна можливість спілкуватися з усіма користувачами вашої компанії (акаунта) в одному місці — загальному чаті. Слід памʼятати, що в Jusnote є й інший тип чату — «об’єктний», приєднаний до певного контакту, проєкту, задачі, інвойсу тощо. ...Робота з чатом: перегляд повідомлень, відповідь, надсилання документів і посилань
Сучасний інтерфейс Чату в Jusnote дозволяє покращити спілкування та комунікацію вашої команди не виходячи з програмного забезпечення. Завдяки Чату ви можете залишати коментарі, думки або ділитися документами чи посиланнями на задачі та події зі ...Журнал кореспонденції
В Jusnote ви можете вести автоматичний облік вхідних і вихідних листів, а також легко будувати звʼязки між вхідними та вихідними листами, документами та активностями навколо кореспонденції. Це зручно для впорядкування будь-якого листування з клієнтом ...Журнал електронної пошти
У Jusnote ви можете зберігати та обліковувати листи, отримані електронною поштою, та зручно переглядати записи про вхідні email разом із прикріпленими документами в розділі Кореспонденція (доступно для тарифних планів Professional та Premium). Отже, ...