Дашборд «Фінанси» в Jusnote – контроль над бюджетом, часом і оплатами в проєкті

Дашборд «Фінанси» в проєкті

Дашборд «Фінанси» дозволяє контролювати фінансовий стан проєкту у реальному часі. Тут відображаються ключові метрики: надходження, реалізація, W.I.P., заборгованість, бюджет та витрачений час.

Info
Нагадаємо, доступ до даної інформаційної панелі в проєкті мають користувачі з правами Адміністратор та Billing Manager.



Основні показники

1. Реалізація по проєкту (%)

Показник відображає співвідношення між сумою в затверджених інвойсах та вартістю усіх забілінгованих годин у проєкті.

Формула:


  • Відсоток відображає рівень реалізації відносно загального часу проєкту.


2. Виставлено до оплати 

Цей показник відображається в колі під відсотками та демонструє суму усіх затверджених інвойсів по проєкту у валюті проєкту.


3. W.I.P. (Work in Progress)

Забілінгована (по факту, виконана), але ще не виставлена до оплати клієнту робота. Іншими словами, цей показник відображає роботу, яка не була включена в затверджений інвойс клієнту. Показник відображається:

  • У грошах - вартість забілінгованих годин, які не увійшли в затверджені інвойси.

  • У годинах - фактичний обсяг забілінгованих годин, які не увійшли в затверджені інвойси.


4. Заборгованість

Сума з затверджених інвойсів, які залишаються неоплаченими клієнтом по проєкту.


5. Передплата

Відображає суму передплати клієнта по проєкту, яка не "відпрацьована" юридичною компанією.


6. Бюджет

Відображає використання бюджету проєкту та  його залишок. Показник обраховується на основі вартості забілінгованих в проєкті годин.

Info
Вказаний показник доступний в тарифних планах Professional і Premium.

7. Час

Показує загальний витрачений час по проєкту з розподілом на:

  • Оплачуваний (Billable) — години (гроші), які можуть бути продані клієнту.

  • Неоплачуваний (Non Billable) — години (гроші), що не підлягають виставленню у рахунках.


8. Витрати

Показує суму витрат, які були понесені понесені в проєкті.


Для чого потрібні вказані показники:

  • Для контролю фінансового стану кожного проєкту та прогнозування доходів.

  • Для розуміння, яка частина роботи вже оплачена, яка ще очікує на виставлення рахунку, а яка не підлягає оплаті.

  • Для планування роботи в межах бюджету та контролю заборгованостей.


IdeaПорада: Регулярно аналізуйте показники W.I.P. та Заборгованості. Це дозволить вчасно виставляти інвойси та уникати накопичення неоплачених рахунків.

    • Related Articles

    • Як створити неоплачуваний проект?

      Що таке неоплачуваний проект? Відстеження всієї виконаної роботи — як оплачуваної, так і неоплачуваної — дає змогу зрозуміти продуктивність вашої фірми. За загальним правилом, всі активності та проекти в Jusnote створються оплачуваними. Водночас, ...

    • Створення плану (стратегії) дій по справі

      Jusnote дозволяє користувачу, який має доступ до відповідного проекту, створити план (стратегію) дій по даному проекту, заощадивши при цьому до 90% свого часу. Перед створенням Плану (стратегії) дій перевірте, чи завантажений в систему шаблон даного ...

    • Закріплення проектів в загальному списку

      Для швидкого доступу до проектів, з якими ви найчастіше працюєте в системі, ви можете їх закріпити на початку списку всіх проектів, що перебувають у вас "в роботі". Для закріплення потрібного проекту перед всіма іншими, перейдіть в розділ меню ...

    • Інформаційна панель проєкту - Час

      У Jusnote кожна справа містить інформаційну панель, яка надає інформацію про час і витрати, понесені по проєкту протягом усього часу його існування. Час: це значення показує загальну кількість усіх записів часу, забілінгованих адвокатами та юристами ...

    • Створення нового проекту

      Проект (Matter) - це сукупність задач та подій (активностей), які поєднані будь-якою спільною метою, одним клієнтом тощо (наприклад, "Судова справа "Х проти Y про стягнення коштів", "Абонентське обслуговування ТОВ "Прізма" 2020 рік". Новий Проект ...