Работа с документами: загрузка и удаление файлов

Работа с документами: загрузка и удаление файлов

Jusnote позволяет хранить различные файлы и документы для совместного их использования, систематизируя их по категориям, проектам, клиентам, времени загрузки и другим критериям.
Поддерживаемые форматы файлов: .png, .jpeg, .tiff, .pdf, .doc, .docx, .rft, .opendocument, .exel.
Максимальный объем одного файла: 20 MB.

Файл может быть прикреплен к записям о "Контакте", "Проекте", "Задаче", "Событию", "Времени" и "Расходах". Документ не может быть прикреплен к "Заметке".
Загруженный в систему файл, или же добавленный к соответствующей записи, отображается в разных местах системы, в частности, таблице "Документы", а также в карточке соответствующего "Контакта" или "Проекта", указанного при загрузке документа.

Прикрепление документов в архивах не позволит осуществить предпросмотр документа в его карточке.
Любой нужный файл может быть легко загружен в Jusnote в разделе "Документы".


С помощью функциональных кнопок "...", можно перейти в карточку конкретного документа, отредактировать его, изменить название или совершить другие действия относительно выбранного файла.




При нажатии на кнопку "Добавить документ", будет вызвана соответствующее модальное окно и открыта возможность определить основные связи и характеристики указанного документа.


Вы также можете сохранять в Jusnote ссылки на место хранения файла в ваших облачных хранилищах, без загрузки и хранения таких файлов Jusnote.



В этом случае предпросмотр документа в Jusnote будет недоступен и вам будет предложено для просмотра документа перейти к стороннему хранилищу файла.


Хранение файла документа в стороннем хранилище в таблице документов будет наглядно показано в виде "облака".


При нажатии на "Дополнительные параметры" в модели "Добавить документ" будут открыты дополнительные поля, которые позволят внести данные о специальных типах документов, а именно "Доверенности" или "Ордере".


Любой Пользователь, который добавляет файл в систему, может установить "Напоминание" и оставить сообщение к документу, например, "Продлить действие доверенности", "Проверить действие договора" и т.д.

Обратите внимание, Напоминание, установленное при добавлении файла документа в систему или ссылки на файл документа в стороннем облаке, будет отправлено только тому пользователю, который непосредственно добавил файл/ссылку на файл в систему.
После нажатия на кнопку "Загрузить", файл (ссылка на файл) будет добавлен в Jusnote.

Любой нужный файл также может быть загружен в Jusnote из любого модального окна, которое имеет поле с иконкой "скрепка" в разделе "Описание".


Каждый загруженный в систему файл имеет свою "Карточку Документа" с общей информацией и предпросмотром его содержания. В карточке документа будут открыты дополнительные функции для работы с документом (печать, загрузить из системы файл, отправить на email, разместить в кабинете клиента).




Удаление файлов

Любой файл может быть удален из Jusnote пользователем, который имеет соответствующий доступ к данному документу. Подробнее о ролях и доступах в Jusnote - читать.


    • Related Articles

    • Связи между документами: создание, редактирование и удаление связей

      В Jusnote у вас есть возможность связывать документы между собой для их удобного поиска и дальнейшей работы с ними ("Договор - Спецификация - Дополнительное соглашение - Претензия" и т.д.). Построение связей не требует обязательной их загрузки в ...

    • Как подписать документ с помощью DocuSign

      Jusnote позволяет подписывать документы с помощью электронно-цифровой подписи, предоставляемой сервисом DocuSign. Это делает процесс подписания документов максимально быстрым, удобным и безопасным. Как установить DocuSign Установка DocuSign не ...