Jusnote Connect: как работать с кабинетом клиента

Jusnote Connect предназначен для того, чтобы юристы могли напрямую вести коммуникацию со своими клиентами, делиться документами и инвойсами через безопасный портал, а клиенты имели возможность получать всю информацию в одном централизованном месте. Jusnote Connect доступен для пользователей с тарифным планом "Professional".

Портал клиента

Кабинет клиента содержит следующие разделы: 

1. Сообщения;

Используя этот раздел, юристы могут вести переписку со своими клиентами с возможностью создавать различные темы, распределять переписки по проектам и прикреплять файлы к письмам. Клиенты получают все сообщения в этом разделе, а прикрепленные файлы автоматически разносятся по разделам "Документы" и "Инвойсы" для упрощенного поиска. 

Для просмотра отдельной переписки нажмите на письмо в таблице. Система откроет карточку, в которой можно прочитать всю ленту сообщений, а также написать ответ.

Обратите внимание, сообщения от клиентов будут доступны всем пользователям системы, которые имеют доступ к данному контакту (при условии отсутствия Проекта в поле ""Проект" конкретного сообщения). В случае, указания в поле "Проект" Проекта из системы, доступ ко всей цепочке сообщений к клиенту и от клиента, а также ко всем документам, прикрепленным к таким сообщениям, будут иметь все пользователи, имеющие доступ к данному Проекту.

Как добавить сообщение в избранное

Клиенты имеют возможность отметить отдельное сообщение как избранное, чтобы в будущем с легкостью находить его в таблице. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Навести на отдельное сообщение.
2. Нажать на  .

После этого сообщение поменяет свой внешний вид и станет на первые места в списке.

Вы также можете отметить сообщение как избранное в карточке переписки, нажав на иконку "флаг" в правом верхнем углу.

2. Документы;

Jusnote Connect позволяет юристам обмениваться документами со своими клиентами.

При нажатии на отдельный документ, система откроет карточку, где можно быстро просмотреть документ, скачать его на свой компьютер, а также отправить документ на Email любому получателю.

Как переслать документ/инвойс на почту:

1. Нажать на "Отправить на Email".
2. В появившемся модальном окне ввести Email получателя и, по необходимости, добавить сопроводительный текст.

3. После этого нажать на "Отправить". Указанное лицо получит Email со ссылкой на документ с возможностью его скачивания.

Идентичный принцип отправки реализован и в разделе "Инвойсы".

3. Инвойсы;

Jusnote Connect позволяет юристам делиться инвойсами со своими клиентами.

По нажатию на отдельный инвойс, система откроет его карточку. 

4. Профиль клиента;

Профиль клиента - это специальное место, используя которое клиент имеет возможность просмотреть персональную информацию, а также изменить язык кабинета или поменять пароль.

Система

Как активировать Jusnote Connect в системе:

Для активации портала клиентов в системе, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в раздел "Настройки" и нажать на раздел "Jusnote Connect"

2. Активировать Connect, нажав на переключатель возле "Включить Jusnote Connect"

Обратите внимание, название портала не должно содержать специальных символов, например, ( ). Название портала ограничено 50 символами.

3. Далее, прейти во вкладку "Корпоративный стиль". Тут вы можете загрузить логотип фирмы, который будет отображаться в портале клиента, а также выбрать цветовую гамму при входе. 

Мы рекомендуем загружать логотип в формате PNG. В таком случае, он будет максимально качественно выглядеть в разных местах его размещения и на разных подложках. 

Как активировать кабинет клиенту?

Для активации кабинета отдельному клиенту, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти в раздел "Контакты".

2. Нажать на "Создать контакт" в случае, если вы открываете кабинет для нового клиента, или же нажать на "Редактировать", чтобы включить Connect существующему контакту.

3. В модальном окне нажать на переключатель возле надписи "Портал клиента" и ввести Email, на который клиент получит письмо об активации. 

Этот Email в дальнейшем будет использоваться клиентом для входа в кабинет.

После нажатия на кнопку "Создать" (или "Сохранить" в случае редактирования), клиент получит письмо про активацию аккаунта, а в карточке клиента появится новый раздел под названием "Connect".

Как написать сообщение клиенту

Для того чтобы написать новое сообщение клиенту:

1. Перейдите в карточку клиента, которому вы хотите написать сообщение, и нажмите на раздел "Connect"

2. Нажмите на "Новое сообщение".

3. В открывшемся окне будет показана лента переписки с клиентом. Для того чтобы написать первое письмо, выберите проект, напишите тему и сообщение. 

Обратите внимание, что поле "Проект" не является обязательным и вы можете отправить сообщение не указывая его.

Как прикрепить документ/инвойс к письму

Чтобы прикрепить документ или инвойс к письму, вам необходимо:

1. Нажать на  возле кнопки "Отправить".

2. В модальном окне выбрать документы, которые вы хотите отправить клиенту.

Вы можете одновременно выбрать множество документов и инвойсов, а потом добавить их нажав на кнопку "Прикрепить".

После прикрепления документа/инвойса вы сразу увидите его внизу текстового поля. После отправки, прикрепленный объект будет отправлен вместе с текстом, и клиент сможет его открыть у себя в кабинете.

В случае, если нужного документа еще нет в системе, вы можете загрузить его со своего компьютера или облака, и он автоматически будет прикреплен к вашему письму. Для этого необходимо нажать на "Прикрепить файл" или на стрелку справа, выбрать "Из компьютера" или "Из облака" и выбрать необходимый файл. 

Как отправить документ/инвойс клиенту из карточки

Для удобства, система позволяет разместить документ/инвойс клиенту прямо из карточки в системе. Для этого:

1. Перейдите в карточку необходимого документа или инвойса.

2. Сверху предпросмотра нажмите на Jusnote Connect.

3. В модальном окне укажите клиента, и, если необходимо, напишите сообщение. Вы также можете прикрепить дополнительные файлы, нажав на иконку "" под текстовым полем. После этого нажмите на кнопку "Отправить".
 

4. После размещения документа/инвойса в кабинете клиента, у вас появится отдельный раздел Jusnote Connect при наведении на "Общее описание".

Данный раздел содержит информацию о том, кому был размещен документ/инвойс, когда было размещение и предоставит краткую информацию о сопроводительном письме. Вы можете нажать на сообщение, и система перенаправит вас в карточку клиента на это конкретное письмо для получения детальной информации. 

Идентичный принцип публикации реализован и в разделе "Инвойсы".

Размещенные документы/инвойсы в кабинете клиенту также будут помечены иконкой "Connect", чтобы вам было удобнее различать их в таблице.

• Related Articles

• Как включить и пользоваться канбан-доской в Jusnote

  Все пользователи Jusnote имеют возможность настроить вид отображения задач и событий в стиле Kanban. Это методология работы команд, которая позволяет более наглядно видеть все задачи и их текущий статус, перемещая слева направо по ходу выполнения. ...

• Как настроить вид таблиц в Jusnote?

  В Jusnote вы имеете возможность настроить отображение таблиц по собственному усмотрению. Настройка таблиц доступна в следующих разделах: Контакты, Проекты, Задачи и Cобытия, Активности, Документы, Корреспонденция, Инвойсы и Счета.  Редактирование ...

• Управление видами деятельности в Jusnote

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно определить виды юридической деятельности (консультирование клиента, подготовка меморандума, участие в следственных действиях и т.д.), которые будут использоваться в различных местах системы. Создание ...

• Как настроить двухфакторную аутентификацию в Jusnote

  Двухфакторная аутентификация - это механизм, который требует от пользователя предоставления двух разных средств идентификации при входе в систему. Когда вы включите двухфакторную аутентификацию в Jusnote, вы должны будете при входе в систему, ...

• Роли и типы доступов в Jusnote

  В Jusnote предусмотрены две роли пользователей: Администратор и Пользователь.  Администратор - физическое лицо, назначенное подписчиком (а) в качестве основного административного контакта для решения любых вопросов, связанных с отключениями от ...