Управление типом связей

В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно создать нужный Тип связи, использование которого в контактах или проектах, наглядно покажет взаимоотношения между конкретными лицами. Типы связи, которые настроены в настоящем справочнике, будут использоваться при работе с контактами или проектами.

Создание типа связи

Для создания нужного Типа связи или редактирования/удаления существующих типов, нужно зайти в "Настройки" в левом меню Jusnote и нажать на вкладку "Справочники".

После нажатия на "Справочники", вы будете перенаправлены на страницу, которая позволит добавить новый тип связи, заменить или удалить уже существующий. По умолчанию в системе уже создано уже несколько типов связей, которые увы можете отредактировать или удалить.

Нажав на кнопку "+Добавить", откроется модальное окно "Создать тип связи". Здесь вы можете указать название нового типа связи.

После сохранения созданного типа связи, последний появится в соответствующем поле в карточке контакта или проекта.

Редактирование типа связи

На странице "Тип связи" нажмите "Редактировать" возле типа, который требует изменения.

Во время редактирования Типа связи, откроется то же модальное окно "Создать тип связи", в котором вы сможете указать новое название для связи. После редактирования, вам нужно будет сохранить внесенные изменения.

Удаление типа связи

Выберите нужный тип связи и нажмите "Удалить".

Перед удалением, будет выведено предупредительное уведомление. Нажмите "Да", чтобы подтвердить удаление.

Читайте больше про то, как управлять видами деятельности в Jusnote в этой статье. 

• Related Articles

• Управление группами

  Группа - это команда из двух и более пользователей, которые могут быть объединены для совместного доступа к определенным проектам или контактам.  Обратите внимание, Группа не является тождественным Практике и создана для управления доступом к ...

• Управление категориями затрат

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно создать категории затрат, которые связаны с юридической практикой или могут быть понесены в интересах клиента. Категории затрат, созданные в указанном справочнике, используются в разных местах Jusnote. ...

• Управление видами деятельности в Jusnote

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно определить виды юридической деятельности (консультирование клиента, подготовка меморандума, участие в следственных действиях и т.д.), которые будут использоваться в различных местах системы. Создание ...

• Настройка аккаунта

  В Разделе Настройки есть много параметров, которые вы можете настроить или включить/выключить в Jusnote. Администратору аккаунта доступны все возможности, тогда как Пользователю системы доступ в разделу Настройки ограничен. Для получения ...

• Первые 5 шагов для начала работы в Jusnote

  Чтобы начать работу в Jusnote, выполните эти пять простых шагов. Шаг 1. Вход Перейдите к jusnote.com и в верхнем правом углу нажмите кнопку "Вход". В случае отсутствия аккаунта в Jusnote нажмите кнопку "Регистрация" и пройдите процедуру создания ...