Проект (Matter) - это совокупность задач и событий (активностей), которые объединены любой общей целью, одним клиентом и т.д. (например, "Судебное дело" Х против Y о взыскании средств "," Абонентское обслуживание ООО "Призма" 2020 " и т.п.).

Новый Проект можно создать во многих разных местах Jusnote. Самым простым способом создания Нового проекта является использование кнопки "+" в верхнем правом углу системы.

Кроме этого новый Проект может быть создан в разделе Проекты:

либо во вкладке Проекты в профиле конкретного лица в разделе Контакты:

Чтобы создать новый Проект, в соответствующем месте системы нажмите кнопку "Создать проект".

Руководитель проекта и ответственный исполнитель в задаче или событии не тождественные по содержанию понятия. Руководитель проекта - это, по сути, пользователь Jusnote, который может не выполнить каких либо задач по проекту и осуществляет исключительно управленческую функцию. Ответственный исполнитель в задаче/событии - это пользователь системы, который должен выполнить какие-либо активные действия по проекту (подготовить документ, предоставить правовую помощь клиенту в судебном заседании и т.п.). Руководитель проекта может быть ответственным исполнителем по конкретной задаче или событию, если указанное лицо выбрано в качестве ответственного исполнителя при создании задачи (планировании события).

Инициатор проекта: Вы можете указать одного инициатора проекта. Инициатор проекта - это пользователь, который «принес» Проект в компанию. Это лицо может не быть Руководителем проекта и не выполнять никаких работ. В то же время, указанный статус предоставляет такому лицу право на выплату различных вознаграждений за привлечение проектов в компанию. Через раздел "Отчеты", вы можете получить информацию о том, кто из партнеров (юристов) «приносит» работу в компанию, ее объем и стоимость. Заполнение этого поля необязательно.

Дата начала: Укажите дату начала работы над проектом. Это поле является обязательным.

В ожидании до: Здесь вы можете указать ориентировочную календарную дату прекращения проекта. Определение действия проекта датой со статусом "В Ожидании до" позволит системе напомнить о наступлении соответствующей даты ответственного исполнителя по данному проекту.

Дата завершения: Здесь вы можете указать четкую календарную дату завершения проекта.

Доступ к проекту: При создании нового проекта, вы можете определить конкретного пользователя (при использовании закрытых групп) или группу пользователей, которые будут иметь доступ к информации по данному Проекту. Это поле является обязательным. Для получения дополнительной информации про доступы к проектам, пожалуйста, прочитайте эту статью. 

Статус: Здесь вы определяете статус проекта. Если вы решите ничего не вводить, статус по умолчанию будет выбран как "Открытый".

Блок "Настройки оплаты" позволит определить индивидуальные платежные условия по проекту.

Валюта: Здесь вы можете определить валюту, которая будет применяться ко всем активностям (временным записям и затратам) в рамках данного проекта. На данный момент, в Проекте можно установить только одну валюту. Валюта проекта может быть установлена в основной системной валюте, или же в UAH, USD, EUR, RUB (доступно в тарифном плане "Professional» и "Premium"). Для получения дополнительной информации о настройке основной валюты, пожалуйста, нажмите здесь.

Валюта инвойса: Здесь вы можете определить валюту, которая будет применяться при выставлении инвойсов на постоплату в рамках данного проекта (доступно в тарифном плане Professional» и "Premium"). По умолчанию, валютой инвойса является основная валюта системы.

Язык в описании: Здесь вы можете указать язык, который будет использоваться в описании записей о времени и расходах, инвойсах и актах выполненных работ, выполненных/выставленных в рамках Проекта. Данное поле является активным в тарифном плане "Professional" и "Premium". По умолчанию, языком описания будет установлен язык интерфейса системы.

Изменения языка в описаниях во время ведения проекта не приведет к автоматическому переводу описаний и будет требовать ручной корректировки.

Тип оплаты: По умолчанию, Проектам установлена почасовая оплата. Вы также можете установить фиксированную плату по Проекту. Почасовая оплата в рамках Проекта будет рассчитываться в зависимости от ставки конкретного пользователя по умолчанию, если в Проекте не установлены специальные ставки.

Специальные ставки: В тарифном плане "Professional" и "Premium" можно установить специальные ставки ответственным исполнителям, которые будут применяться при выставлении инвойсов и учете времени юристов в рамках данного Проекта. Специальная ставка не может быть изменена после утверждения инвойсов по Проекту.

Тип инвойса: По умолчанию, в проекте установлена постоплата, то есть инвойсы выставляться на основании выполненных работ. Вы также можете выбрать тип инвойса - предоплата; в данном случае, вы будете иметь возможность выставлять счета-фактуры до выполнения любых работ по Проекту.

Описание выполненных работ (по умолчанию): Здесь вы можете написать описание, которое автоматически будет использоваться при выставлении инвойсов по данному Проекту. Описание можно будет изменить при создании или редактировании инвойса.

Описание в инвойсе на предоплату (по умолчанию): Здесь вы можете написать описание, которое автоматически будет использоваться при выставлении инвойсов на предоплату по данному Проекту. Описание можно будет изменить при создании или редактировании инвойса.

Бюджет проекта: В Jusnote предусмотрена возможность определения бюджета в каждом проекте и установки индивидуального напоминания пользователя с правом "Billing" о том, что бюджет в данном проекте достиг заданного размера. Руководителю не нужно постоянно отслеживать стоимость уже предоставленной правовой помощи клиенту, поскольку постоянный внутренний мониторинг объема работ по проекту осуществляется системой и выводится на главном дашборде Проекта.

Пожалуйста, обратите внимание:

• Пользователь без каких-либо прав доступа, а также пользователь с правами "Отчеты" и "Счета" не видят блока "Настройка оплаты" на странице "Создание проекта". Пользователи с правом "Инвойсы" видят и могут редактировать поля блока «Настройки оплаты".
• Любой Администратор, имеющий доступ к конкретному проекту, видит и может редактировать поля блока «Настройки оплаты" на странице "Создание проекта". Для получения дополнительной информации относительно прав и доступов в Jusnote, пожалуйста, нажмите прочитайте эту статью.