Первые 5 шагов для начала работы в Jusnote

Первые 5 шагов для начала работы в Jusnote

Чтобы начать работу в Jusnote, выполните эти пять простых шагов.


Шаг 1. Вход
  1. Перейдите к jusnote.com и в верхнем правом углу нажмите кнопку "Вход". В случае отсутствия аккаунта в Jusnote нажмите кнопку "Регистрация" и пройдите процедуру создания учетной записи в системе. 
  2. Введите свою учетную запись (Email) и пароль на странице входа.  





Шаг 2. Создание команды и добавление в команду пользователей
  1. В разделе "Настройки" нажмите на вкладку "Команда".
  2. На странице "Команда" в верхнем правом углу нажмите кнопку "Пригласить". В модальном окне укажите необходимые данные лица, которого вы приглашаете в систему, и определите его роль и права доступа в системе. Для получения дополнительной информации по ролям и доступам в Jusnote, пожалуйста, нажмите ЗДЕСЬ.
  3. В профиле приглашенного сотрудника установите его Плановую утилизацию и ставку по умолчанию.





Для установления плановой утилизации каждому работнику на странице "Команда" нажмите на профиль нужного Пользователя > Редактировать > Плановая утилизация
Подробнее об управлении утилизацией можно прочитать по ссылке


Шаг 3. Настройка основной валюты и ставки по умолчанию

В разделе  "Настройки" нажмите на вкладку "Настройка оплаты". На странице "Настройка оплаты" внесите основные платежные параметры, которые будут использоваться в разных местах Jusnote по умолчанию. 





Для детальной информации о настройке основной валюты и ставки по умолчанию, пожалуйста, перейдите по ссылке.


Шаг 4. Настройка справочников (по умолчанию)

  1. В разделе "Настройки" нажмите на вкладку "Справочники".
  2. На странице "Справочники" настройте индивидуальные парламенты относительно ваших юридических практик, категорий затрат, видов деятельности адвокатов, категорий документов, типов связей между контактами и типов лиц. Данные внесенные в соответствующий справочник будут использоваться в разных выпадающих меню системы.



Шаг 5. Создание собственных шаблонов

  1. В разделе "Настройки" нажмите на вкладку "Настройка шаблонов". 
  2. На странице "Настройка шаблонов" нажмите на кнопку "Создать шаблон" и создайте собственный шаблон договора с клиентом, инвойса, акта выполненных работ, стратегии действий по проекту и другие документы используя предложенные значения. Детальнее о создании шаблонов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.


Примеры автоматизированных шаблонов можна посмотреть и скачать ЗДЕСЬ.

Система готова к использованию!

Как изменить Подписчика учетной записи или системного администратора можно посмотреть ЗДЕСЬ