Обзор карточки проекта
На странице Проекта содержится много полезной информации, которая собирается по проекту из разных разделов Jusnote. Для дополнительной информации о правах доступа к проекту, пожалуйста, перейдите по ссылке.
С помощью кнопок "Редактировать" и "Выставить инвойс" вы быстро можете изменить данные проекта или же выставить инвойс на предоплату или постоплату по данному проекту.
Вкладки страницы Проект
Главная
Вкладка "Главная" была разработана, чтобы показать менеджерам, администраторам и пользователям Jusnote основную информацию о проекте, финансовых показателях работы с проектом и связях клиента с другими контактами в рамках этого проекта.
Данные на информационной панели представлены по всем активностям юристов по проекту и доступны в полном объеме только пользователям с соответствующими правами и доступом к данному проекту.
Раздел "Информация" содержит основную информацию о проекте (название, инициаторе и ответственном исполнителе и др.)
Раздел "Финансы" содержит сводную финансовую информацию по проекту, в частности,
W.I.P. (Work in Progress) - общую сумму забилингованных часов по проекту, которые не вошли в инвойсы (в денежном и часовом выражении);
Расходы W.I.P. - сумму затрат, понесенных в рамках данного проекта, которые не вошли в инвойсы;
Предоплата - сумму, внесенную клиентом по указанному проекту по инвойсу на предоплату.
Важно помнить: в случае, если в инвойсе на предоплату не был указан конкретный Проект клиента, предоплата будет отражаться в карточке Клиента и не будет показана в карточке проекта.
Реализация (Billing realization rate) - показатель эффективности выставления инвойсов клиенту по проекту. Billing realization rate рассчитывается как сумма из утвержденных инвойсов по проекту деланная на сумму всех временных записей в проекте умноженную на стандартную ставку (т.е. ставку из настроек компании). Данный показывается в процентах.
Важно помнить: при выставлении инвойса по разным проектам одного клиента, Billing realization rate рассчитывается как часть суммы инвойса (расчитанная пропорционально времени проекта в инвойсе) деленная на сумму всех временных записей в этом проекте, которые вошли в инвойс умноженную на стандартную ставку.Поступления - сумма утвержденных инвойсов по проекту, в валюте проекта.
Раздел "Связи" наглядно показывает связь клиента с другими контактами в рамках данного проекта. Для дополнительной информации о правах доступа к контакту, пожалуйста, перейдите по ссылке.
Задачи и события
Вкладка «Задачи и события» содержит все задачи и события по проекту. Здесь вы можете просматривать задачи и события по проекту и управлять ими.
Активности
Вкладка «Активности» содержит все забиллингованное юристами время по проекту клиента.
Заметки
Вкладка "Заметки" в представлении проекта позволяет просматривать, создавать и изменять любые заметки и примечания в отношении текущего проекта. Заметки могут служить гибким носителем информации и служить различным целям в разных ситуациях.
Документы
Здесь вы можете просматривать документы по проекту, и управлять ими.
Корреспонденция
Здесь вы можете наглядно просматривать и управлять всей входящей и исходящей корреспонденцией по данному проекту.
Инвойсы
Вкладка «Инвойсы» содержит все инвойсы по проекту.
Связи
Здесь вы можете наглядно просматривать связь клиента с другими контактами в рамках проекта, и управлять отображением данных связей. Для получения дополнительной информации о типах связей нажмите здесь.
Информация
Вкладка "Информация" содержит расширенную информацию проекте.
История
Вкладка "История" отображает всю информацию о действиях пользователей системы с данным проектом.
Показатели реализации в юридических фирмах - детальнее.
Related Articles
Создание нового проекта
Проект (Matter) - это совокупность задач и событий (активностей), которые объединены любой общей целью, одним клиентом и т.д. (например, "Судебное дело" Х против Y о взыскании средств "," Абонентское обслуживание ООО "Призма" 2020 " и т.п.). Новый ...Кто такой руководитель и инициатор Проекта?
Руководитель проекта - пользователь, как правило партнер или старший юрист, который фактически будет управлять проектом (ставить задачи ответственным исполнителям, следить за биллингом, выставлением и оплатой клиентом счетов и т.п.). Этот человек ...Индивидуальная группа под проект
В тарифном плане "Prеmium" вам доступна возможность создавать индивидуальные группы для работы в рамках конкретного проекта. Для детальной информации об управлении группами, пожалуйста, перейдите по ссылке. Создание индивидуальной группы Обратите ...Доступ к Проекту
Проект (Matter) - это совокупность задач и событий (активностей), которые объединены какой-либо одной целью, одним клиентом и т.п. (например, "Судебное дело "Х. против Y. о взыскании задолженности", "Абонентское обслуживание ООО "Призма 2021", ...