Настройка аккаунта

В Разделе Настройки есть много параметров, которые вы можете настроить или включить/выключить в Jusnote. Администратору аккаунта доступны все возможности, тогда как Пользователю системы доступ в разделу Настройки ограничен. Для получения дополнительной информации о ролях и правах доступа в Jusnote, перейдите по ссылке. Чтобы зайти в раздел настроек, нажмите на вкладку Настройки в левом меню Jusnote.

Раздел «Настройки» включает:

Учетная запись: Здесь можно получить информацию об учетной записи, а также сведения о Подписчике и Администраторе учетной записи. Информация о Подписчике используется в инвойсах, счетах и других разделах Jusnote по умолчанию. В учетной записи можно активировать/деактивировать возможность пользователям создавать и вести закрытые проекты.

Подписка: Здесь можно получить информацию о тарифном плане, а также изменить/продлить подписку.

Корреспонденция: Здесь вы можете настроить параметры входящих и исходящих писем, которые будут автоматически применятся во время работы с корреспонденцией.

Настройки оплаты: Администраторы в системе могут установить платежные параметры работы с клиентами и параметры автонумерации  договоров и инвойсов. Введенные параметры относительно основной валюты, ставок, плана биллинга на день, а также срок оплаты инвойсов будут применятся по умолчанию, за некоторыми исключениями. В частности, в личных настройках Пользователя или Проекта могут быть установлены специальные ставки, отличные от ставок по умолчанию. Детальнее о настройке основной валюты можно ознакомится здесь.

Настройки календаря: Здесь можно настроить параметры календаря, которые будут использоваться в личных календарях всех Пользователей системы.

Справочники: Здесь вы можете настроить индивидуальные категории видов юридической практики, категории расходов, видов деятельности адвокатов, категории документов для типизации их в системе, типы связей между контактами и типы лиц для дополнительной верификации клиентов и мониторинга их системой. Введенные параметры в Справочниках будут использоваться в Jusnote в разных местах по умолчанию.

Группы: Администраторы могут создавать группы. Создавая Контакт или Проект, вы можете определить конкретную Группу, члены которой будут иметь доступ к информации Контакта или Проекта. Нажмите тут, чтобы получить дополнительную информацию об управлении группами - читать.

Команда: Здесь вы можете получить информацию обо всех Пользователях, которые активированы в системе, неактивны или лица, которым отправлено приглашение для совместной работы в Jusnote. В этом разделе Вы также можете пригласить нового пользователя или изменить роль и права доступа у активного Пользователя. Для получения дополнительной информации о том, как приглашать и управлять пользователями,  пожалуйста, перейдите по указанной ссылке.

Настройка шаблонов: Здесь вы можете получить информацию о применяемых в системе шаблонах документов, а также самостоятельно автоматизировать собственный шаблон для дальнейшего его использования в Jusnote. Для детальной информации об автоматизации шаблонов, пожалуйста, перейдите по ссылке.

Корзина: Если вы удалите что-то в Jusnote, это неотвратимое действие для пользователя. Однако, Администратор учетной записи может восстановить удаленный элемент. Срок хранения удаленного элемента в корзине составляет 30 дней, по истечению которых объект автоматически будет удален из системы навсегда.

• Related Articles

• Приглашение работников в систему

  Пользователь с правами Администратора в праве пригласить любое физическое лицо к совместному использованию Jusnote. Для приглашения лица (работника юридической компании, адвоката для совместной работы в определенном проекте и.т.д.) Администратор ...

• Настройка категорий документов

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно определять категории документов, связанных с юридической практикой. Категории документов, имеющиеся в указанном справочнике, используются в различных местах и фильтрах Jusnote. Создание новой категории ...

• Первые 5 шагов для начала работы в Jusnote

  Чтобы начать работу в Jusnote, выполните эти пять простых шагов. Шаг 1. Вход Перейдите к jusnote.com и в верхнем правом углу нажмите кнопку "Вход". В случае отсутствия аккаунта в Jusnote нажмите кнопку "Регистрация" и пройдите процедуру создания ...

• Управление видами деятельности в Jusnote

  В Jusnote у вас есть возможность самостоятельно определить виды юридической деятельности (консультирование клиента, подготовка меморандума, участие в следственных действиях и т.д.), которые будут использоваться в различных местах системы. Создание ...

• Управление группами

  Группа - это команда из двух и более пользователей, которые могут быть объединены для совместного доступа к определенным проектам или контактам.  Обратите внимание, Группа не является тождественным Практике и создана для управления доступом к ...